Nomba en Globus Bank leenden ₦21,3 miljard zonder wanbetalingen, nu willen ze ₦500 miljard uitlenen

Stel je een kleine ondernemer in Lagos voor, een groothandelaar in Onitsha en een restaurantuitbater in Abuja. Ze hebben een lening nodig om te groeien, stappen een bank binnen, en de bank vraagt om gecontroleerde financiële overzichten, eigendomsbewijzen van grond en een gedocumenteerde kredietgeschiedenis. Ze hebben geen van deze zaken, niet omdat hun bedrijf faalt, maar omdat niemand ooit formeel heeft vastgelegd hoe goed het daadwerkelijk presteert. De bank zegt nee. Het bedrijf blijft vastzitten.

Dit is het verhaal van bedrijfskredieten in Nigeria. Het is geen verhaal over slechte leners. Het is een verhaal over een kapot systeem, gebouwd voor een type lener dat de meeste Nigeriaanse bedrijven niet zijn en misschien nooit zullen zijn.

Nomba en Globus Bank kondigen vandaag aan dat ze in stilte een ander systeem hebben opgebouwd, en de resultaten zijn de moeite waard om aandacht aan te besteden. De twee bedrijven hebben ₦21,3 miljard aan krediet verstrekt aan Nigeriaanse bedrijven in groot- en detailhandel, professionele diensten, voedsel en horeca, olie en gas, en FMCG. De ratio van niet-presterende leningen op die volledige portefeuille ligt onder de 1%.

Voor context, dat cijfer is buitengewoon. NPL-ratio's voor bedrijfskredieten in Nigeria overschrijden routinematig de 5%, en veel portefeuilles gaan daar ver boven. Een ratio onder 1% over vijf verschillende sectoren en honderden verschillende leners is niet iets wat deze markt vaak voortbrengt. De Centrale Bank van Nigeria heeft stijgende NPL's aangemerkt als een aanhoudende zorg binnen de banksector. Nomba en Globus Bank gaan de tegenovergestelde richting op.

De reden komt neer op hoe Nomba zijn leners kent voordat het aan hen leent. Nomba is een betalings- en bankinfrastructuurbedrijf, wat betekent dat het al onderdeel is van de dagelijkse operaties van de handelaren die het bedient. Elke transactie, elke verkoop, elke afwikkeling die door een Nomba-account van een handelaar gaat, wordt in real-time vastgelegd en gestructureerd. Wanneer Nomba besluit of het krediet aan een handelaar verstrekt, leest het geen document dat mogelijk maanden oud is; het leest wat het bedrijf afgelopen dinsdag daadwerkelijk heeft verdiend.

Dat verandert alles aan hoe kredietbeslissingen worden genomen. De lening wordt afgestemd op wat het bedrijf werkelijk verdient, wat betekent dat het minder waarschijnlijk te groot is om terug te betalen. Het risico wordt beheerd op basis van wat er vandaag in het bedrijf gebeurt, wat betekent dat problemen vroeg worden ontdekt in plaats van te laat.

Het andere onderdeel van het model is creatiever. De meeste kleine bedrijven in Nigeria kunnen niet het soort onderpand bieden dat banken traditioneel eisen: grond, machines, vaste fysieke activa met duidelijk eigendom.

Nomba gebruikt live data

Nomba heeft gebouwd wat het een gedigitaliseerd onderpandkader noemt, en de logica is elegant. In plaats van activa te eisen die de lener niet heeft, koppelt Nomba de toegang van de lener tot zijn eigen platformecosysteem, inclusief betalingsverwerking, afwikkelingsstromen en de dagelijkse tools waarop het bedrijf draait, rechtstreeks aan hun leningaflossinggedrag.

De handelaar betaalt niet terug omdat een incassoagent heeft gebeld. Ze betalen terug omdat hun bedrijf ervan afhankelijk is om in goede staat te blijven met de infrastructuur die het draaiende houdt. Dat is een fundamenteel sterkere stimulans dan een dreiging.

Yinka Adewale, CEO, Nomba

Elias Igbinakenzua, MD en CEO van Globus Bank, wees op wat het cijfer daadwerkelijk bewijst.

De volgende stap is schaal. Nomba en Globus Bank zijn van plan hun partnerschap uit te breiden om meer institutionele kredietverstrekkers aan te trekken, waaronder commerciële banken en ontwikkelingsfinancieringsinstellingen, met een focus op logistiek, gezondheidszorg en productie. Het doel is een kredietboek van ₦500 miljard.

Dat is een groot cijfer, en in een markt vol grote kredietaankondigingen zal het terecht met enig scepticisme worden ontvangen. Maar Nomba doet een ongebruikelijk aanbod: vraag ons naar de NPL-ratio wanneer we daar zijn.

Als het model op ₦500 miljard standhoudt zoals het op ₦21,3 miljard heeft gedaan, zal dat het antwoord zijn op elke vraag of Nigeriaanse bedrijven daadwerkelijk op schaal geleend kan worden.

De groothandelaar in Onitsha, de restauranteigenaar in Abuja, het kleine bedrijf dat een traditionele bank heeft afgewezen, dat is voor wie dit model uiteindelijk is.