凱悅完成普拉亞持有房地產投資組合20億美元出售案予Tortuga

不動產出售實現Playa的完全輕資產交易

芝加哥–(BUSINESS WIRE)–凱悅酒店集團(「本公司」)(紐約證券交易所代碼:H)今日宣布完成出售先前從Playa Hotels & Resorts N.V.(「Playa」)收購的不動產投資組合予Tortuga Resorts(「Tortuga」),Tortuga是專注於墨西哥和加勒比地區奢華海濱酒店業的頂級不動產和資產管理平台,交易金額約為20億美元。若達到特定營運門檻,凱悅可額外獲得最多1.43億美元的績效款項,並在本次交易中保留了Tortuga 2億美元的優先股權。

該不動產投資組合最初包括位於墨西哥、多明尼加共和國和牙買加的15間全包式物業。如先前披露,凱悅於2025年9月18日以2,200萬美元將其中一處物業出售給另一獨立第三方買家。在完成這筆較早的交易和Tortuga交易之間,凱悅已將整個Playa不動產投資組合以總計20億美元的價格出售完畢。在不動產出售的同時,凱悅和Tortuga已就該投資組合中14處物業中的13處簽訂了50年管理協議,條款與凱悅現有的全包式管理協議一致。剩餘物業則受另一獨立合約安排約束。

「此次交易完成是凱悅全包系列的一項變革性交易的成果,」凱悅全包系列總裁Javier Águila表示。「通過本次交易,我們為一系列卓越度假村獲得了長期管理協議,這些度假村反映了我們對卓越的承諾。我們深深感謝促成本次交易的團隊。在整個過程中,我們看到Playa和凱悅之間基於關懷的強大文化契合度,這是實現此里程碑的關鍵,並將幫助我們為賓客提供更多難忘的全包式體驗。」

「本次交易的完成標誌著一個決定性時刻,將Tortuga確立為墨西哥和加勒比地區奢華海濱酒店業的領先規模化平台,」Tortuga執行長Leo Schlesinger表示。「我們很高興深化與凱悅的合作關係,並與我們的品牌合作夥伴、物業團隊和投資者緊密合作,開啟新的增長機會。我們將共同利用我們的覆蓋範圍和能力,為我們所服務的賓客和社區創造難忘的體驗,並為所有利益相關者創造長期價值。」

出售予Tortuga展現了凱悅對其輕資產商業模式的承諾以及為股東創造價值的決心。不動產出售所得將用於償還為Playa收購部分資金提供融資的延遲提款定期貸款,凱悅預計備考淨槓桿率將保持與維持其投資級信用評級所需門檻一致。

在本次交易中,BDT & MSD Partners擔任凱悅的首席財務顧問,Berkadia擔任不動產顧問,Latham & Watkins LLP擔任法律顧問。Goldman Sachs & Co. LLC擔任Tortuga的獨家財務顧問,Simpson Thacher & Bartlett LLP擔任法律顧問。

由於2025年10月颶風Melissa造成的破壞,牙買加的7家凱悅物業預計將關閉至2026年第四季。所有賓客和同事均已安全撤離,且未發生人員死亡;然而,許多同事遭受了嚴重的財產損失。已透過凱悅關懷基金、凱悅同事的捐款以及凱悅的直接財務支援,向牙買加的同事提供了財務援助。請參閱本公司今日提交的8-K表格,了解颶風Melissa相關損害對2025年預估財務影響的更新。

本新聞稿中使用「凱悅」一詞為方便起見,指凱悅酒店集團和/或其一家或多家附屬公司。

關於凱悅酒店集團

凱悅酒店集團總部位於芝加哥,是一家全球領先的酒店公司,以其使命為指引——關懷他人,使其成就最好的自己。截至2025年9月30日,本公司的投資組合包括六大洲82個國家/地區的逾1,450家酒店和全包式物業。本公司的產品包括奢華系列中的品牌,包括Park Hyatt®、Alila®、Miraval®、Impression by Secrets和The Unbound Collection by Hyatt®;生活風尚系列,包括Andaz®、Thompson Hotels®、The Standard®、Dream® Hotels、The StandardX、Breathless Resorts & Spas®、JdV by Hyatt®、Bunkhouse® Hotels和Me and All Hotels;全包系列,包括Zoëtry® Wellness & Spa Resorts、Hyatt Ziva®、Hyatt Zilara®、Secrets® Resorts & Spas、Dreams® Resorts & Spas、Hyatt Vivid® Hotels & Resorts、Sunscape® Resorts & Spas、Alua Hotels & Resorts®和Bahia Principe Hotels & Resorts;經典系列,包括Grand Hyatt®、Hyatt Regency®、Destination by Hyatt®、Hyatt Centric®、Hyatt Vacation Club®和Hyatt®;以及基本系列,包括Caption by Hyatt®、Unscripted by Hyatt、Hyatt Place®、Hyatt House®、Hyatt Studios®、Hyatt Select和UrCove。本公司的附屬公司營運World of Hyatt®忠誠計劃、ALG Vacations®、Mr & Mrs Smith、Unlimited Vacation Club®、Amstar® DMC目的地管理服務和Trisept Solutions®科技服務。如需了解更多資訊,請訪問www.hyatt.com。

關於Tortuga Resorts

Tortuga Resorts是一個專注於在加勒比地區和拉丁美洲開發和營運優質海濱目的地的酒店平台。基於對真實、文化啟發體驗的承諾,Tortuga創造反映每個地點特色、自然美景和傳統的度假村。由KSL Capital Partners, LLC和Rodina組建,該平台通過強大的本地合作夥伴關係和可持續發展,優先考慮卓越服務、負責任的增長和長期目的地管理。了解更多:Tortuga-Resorts.com。

前瞻性陳述

本新聞稿中非歷史事實的前瞻性陳述,是符合1995年《私人證券訴訟改革法案》意義的前瞻性陳述。這些陳述包括有關本公司計劃、策略、展望、淨槓桿率和信用評級預期、預期或未來事件的陳述,並涉及難以預測的已知和未知風險。因此,本公司的實際結果、績效或成就可能與這些前瞻性陳述所表達或暗示的內容有重大差異。在某些情況下,您可以通過使用「可能」、「可以」、「預期」、「打算」、「計劃」、「尋求」、「預計」、「相信」、「估計」、「預測」、「潛在」、「繼續」、「很可能」、「將」、「會」等詞語及這些術語的變化和類似表達,或這些術語或類似表達的否定形式來識別前瞻性陳述。此類前瞻性陳述必然基於本公司和本公司管理層認為合理但本質上不確定的估計和假設。可能導致實際結果與當前預期有重大差異的因素包括但不限於:關鍵全球市場的總體經濟不確定性以及全球經濟狀況惡化或經濟增長水平低下;經濟衰退後經濟復甦的速度和步伐;全球供應鏈限制和中斷、建築相關勞動力和材料成本上漲,以及因通貨膨脹或其他因素導致的成本增加,這些因素可能無法被我們業務收入的增加完全抵消;影響奢華、度假和全包式住宿細分市場的風險;商務、休閒和團體細分市場的支出水平以及消費者信心;入住率和平均每日房價下降;未來預訂的可見度有限;關鍵人員流失;國內和國際政治及地緣政治狀況,包括政治或內亂或貿易政策變化;全球關稅政策或法規的影響;敵對行為或對敵對行為的擔憂,包括影響旅行的未來恐怖襲擊;與旅行相關的事故;自然或人為災害、天氣和氣候相關事件,如颶風、地震、海嘯、龍捲風、乾旱、洪水、野火、石油洩漏、核事故,以及全球大流行病或傳染病爆發,或對此類爆發的擔憂;我們成功實現在有利於第三方業主的績效測試或保證的酒店達到指定營運利潤水平的能力;酒店翻新和重建的影響;與我們的資本配置計劃、股份回購計劃和股息支付相關的風險,包括回購活動或股息支付的減少、取消或暫停;不動產和酒店業務的季節性和週期性;分銷安排的變化,例如通過網路旅行中介機構;客戶品味和偏好的變化;與同事和工會的關係以及勞動法的變化;第三方業主、特許經營商和酒店合資夥伴的財務狀況以及我們與他們的關係;第三方業主、特許經營商或開發合作夥伴可能無法獲得為當前營運提供資金或實施我們增長計劃所需的資金;與潛在收購和處置相關的風險以及我們成功將已完成的收購與現有業務整合或實現預期協同效應的能力;未能成功完成擬議交易,包括未能滿足交割條件或獲得必需的批准;我們在目標時間範圍內按預期價值成功完成某些自有不動產資產處置的能力;我們維持有效的財務報告和披露控制與程序的內部控制的能力;我們不動產資產價值的下降;我們的管理和酒店服務協議或特許經營協議的意外終止;聯邦、州、地方或外國稅法的變化;利率、工資和其他營運成本的增加;外匯匯率波動或貨幣重組;與引入新品牌概念相關的風險,包括缺乏對新品牌或創新的接受度;資本市場的普遍波動以及我們進入此類市場的能力;我們行業、行業整合和我們經營所在市場的競爭環境變化;我們成功發展World of Hyatt忠誠計劃和管理Unlimited Vacation Club付費會員計劃的能力;網路事件和資訊技術故障;法律或行政程序的結果;以及違反與我們的特許經營業務和授權業務以及我們國際營運相關的法規或法律;以及本公司向美國證券交易委員會提交的檔案中討論的其他風險,包括我們的10-K表格年度報告和10-Q表格季度報告,這些檔案可從美國證券交易委員會獲得。所有歸因於本公司或代表我們行事的人員的前瞻性陳述均受上述警示性陳述的明確全面限制。我們提醒您不要過度依賴任何前瞻性陳述,這些陳述僅截至本新聞稿發布之日作出。我們不承擔或假設任何義務公開更新任何這些前瞻性陳述以反映實際結果、新資訊或未來事件、假設變化或影響前瞻性陳述的其他因素變化,除非適用法律要求的範圍內。如果我們更新一項或多項前瞻性陳述,不應推斷我們將對那些或其他前瞻性陳述進行額外更新。

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