PNB 從永續債券發行中籌集 P15.7 億

菲律賓國家銀行（PNB）已從雙批次債券銷售中籌集了157億披索，用於資助可持續發展計劃。

該行週四在向證券交易所的披露中表示，這超過了該行30億披索初始目標的五倍。

「此次發行標誌著該行自2019年以來成功重返國內債務資本市場，在機構和零售投資者的強力支持下，訂單簿超額認購了初始目標規模的5.2倍，」PNB表示。

「債券的淨收益將用於根據PNB可持續融資框架資助或再融資符合東盟可持續債券標準的合格項目，這反映了PNB對可持續融資的堅定承諾，與銀行的增長模式相輔相成。」

這些債券於週四在菲律賓交易與交換公司發行、結算並上市。

具體來看，PNB從三年期A系列東盟可持續債券中籌集了108.8億披索，年利率為5.4877%。該行還發行了48.2億披索的五年期B系列東盟可持續債券，年利率為5.7764%。

這些債券的最低投資額為10萬披索，此後以5萬披索為增量單位。

這標誌著該行今年早些時候批准的500億披索債券和商業票據計劃的首次發行。

PNB的投資銀行部門PNB Capital and Investment Corp.、ING Bank N.V. Manila Branch和渣打銀行是此次交易的聯合主承銷商和賬簿管理人。

同時，PNB、ING Bank和渣打銀行擔任銷售代理。

PNB第三季度淨收入同比增加了25.79%至60億披索，這得益於更高的收入。這使其九個月利潤增加到185.1億披索，比去年同期的150.6億披索增加了22.91%。

週四，該行股價下跌了10分或0.2%，收盤價為每股50.90披索。— Aaron Michael C. Sy