PNB从可持续发展债券发行中筹集157亿比索

菲律宾国家银行（PNB）通过销售双批次债券筹集了157亿比索，用于资助可持续发展计划。

该行周四在向证券交易所披露的信息中表示，这一数额超过了该行30亿比索初始目标的五倍。

"此次发行标志着该行自2019年以来成功重返国内债务资本市场，在机构和零售投资者的强力支持下，订单簿超额认购初始目标规模5.2倍以上，"PNB表示。

"债券所得净额将用于根据PNB可持续融资框架为符合条件的项目提供融资或再融资，该框架与东盟可持续发展债券标准一致，反映了PNB对可持续融资的坚定承诺，与银行的增长模式相辅相成。"

这些债券于周四在菲律宾交易与交易所公司发行、结算并上市。

具体来看，PNB从三年期A系列东盟可持续发展债券中筹集了108.8亿比索，年利率为5.4877%。该行还发行了48.2亿比索的五年期B系列东盟可持续发展债券，年利率为5.7764%。

这些债券的最低投资额为10万比索，此后以5万比索为增量单位。

这标志着该行今年早些时候获批的500亿比索债券和商业票据计划的首次发行。

PNB的投资银行部门PNB资本与投资公司、荷兰国际集团银行马尼拉分行和渣打银行担任此次交易的联合主承销商和账簿管理人。

同时，PNB、荷兰国际集团银行和渣打银行担任销售代理。

PNB第三季度净收入同比增长25.79%至60亿比索，这得益于更高的收入。这使其九个月利润达到185.1亿比索，比去年同期的150.6亿比索增长22.91%。

周四，该行股价下跌10分或0.2%，收于每股50.90比索。— Aaron Michael C. Sy