Polymarket被指控在大多数公共数据中涉嫌重复计算交易量

• 最近的研究显示，Polymarket交易在大多数公共仪表板上被重复计算。
• 问题源于智能合约中冗余的做市商-接受者事件。
• 根据指控，实际交易量大约只有仪表板报告的一半。

知名预测市场平台Polymarket在Storm Slivkoff的研究表明该平台报告的交易量可能在大多数公共分析仪表板上被系统性夸大后，正面临审查。

这一争议引起了行业专家、数据分析师和市场参与者的关注，引发了关于去中心化预测市场中如何衡量和报告交易活动的问题。

Polymarket为做市商和接受者提供单独的OrderFilled事件

Paradigm合伙人Storm Slivkoff的研究（后来由Paradigm联合创始人Matt Huang强调）发现了Polymarket链上智能合约数据中的技术差异。

根据Slivkoff的说法，该平台为每笔交易的做市商和接受者双方发出单独的OrderFilled事件。

虽然每个事件单独来看是准确的，但大多数公共仪表板不加区分地汇总所有事件，实际上将同一笔交易计算了两次。

一个简单的交易展示了这个问题。一笔价值4.13美元的YES代币交易产生了两个相同金额的相同事件，仪表板随后将其相加报告为8.26美元的交易量。

Slivkoff指出，这个错误同时影响名义交易量（交易的合约数量）和现金流量（交换的美元价值），从而夸大了每笔交易的表示。

值得注意的是，这个错误与洗盘交易无关，纯粹是由Polymarket合约发出数据的方式导致的。

Polymarket反驳交易量重复计算的指控

Polymarket内部团队迅速反驳了这些指控，声称官方网站报告的是接受者方面的交易量，没有重复计算，符合行业标准做法。

该平台强调，这个问题主要影响第三方仪表板，这些仪表板依赖智能合约的原始事件数据，没有实施冗余条目的修正。

值得注意的是，包括DefiLlama、Allium Labs和Blockworks在内的几家主要数据提供商已确认他们正在更新仪表板以解决这一差异。

然而，一些数据提供商为当前的方法辩护，指出更复杂的仪表板自2024年以来已经考虑到这种区别，但尚未正式记录他们的方法。

其他数据提供商批评Paradigm可能存在偏见，因为该公司持有Kalshi（一个美国竞争对手预测市场）的投资。

更广泛的市场影响

除了报告交易量的直接问题外，这一争议还凸显了在预测市场平台上准确衡量活动的更广泛挑战。

低价合约可能会创造与实际风险资本不成比例的大量名义交易量，使传统交易量指标可能产生误导。

专家建议，未平仓合约和费用收入等指标可能会提供更清晰的平台活动图景。

这一揭露的时机也很值得注意，恰逢Polymarket计划在获得CFTC监管批准后全面重新在美国推出，预计估值为120亿至150亿美元。

该平台还在探索可能与客户对赌的内部做市操作，引发了进一步的审查和与Kalshi等竞争对手的比较。

这篇文章"Polymarket被指控在大多数公共数据中存在重复计算交易量"首次发表于CoinJournal。