Пов'язана з Kraken SPAC планує публічну пропозицію в США на $250 мільйонів

KRAKacquisition Corp., нова компанія спеціального призначення для поглинання (або SPAC), запропонувала розміщення публічної пропозиції на 250 мільйонів доларів у реєстраційній заяві, поданій у понеділок.

Компанія, зареєстрована на Кайманових островах, яка спонсорується афілійованою структурою криптобіржі Kraken, запропонує 25 мільйонів одиниць по 10 доларів за кожну, згідно з документом, поданим до Комісії з цінних паперів і бірж США. Одиниці включають одну акцію класу A та частку варанта, що дозволяє купувати більше акцій компанії.

Компанія спеціального призначення заявила, що має намір розмістити акції на Nasdaq, які торгуватимуться під тикером "KRAQU". Згодом акції класу A та варанти компанії торгуватимуться окремо під тикерами "KRAQ" та "KRAQW" відповідно.

Компанія заявила, що може здійснити злиття з "будь-яким бізнесом або галуззю", поки не вибравши ціль. Проте спонсор компанії був створений у партнерстві з Kraken та венчурними фірмами Tribe Capital і Natural Capital.

У поданні Santander вказаний як єдиний менеджер книги заявок KRAKacquisition, що означає, що іспанський транснаціональний банк буде єдиним відповідальним за управління розміщенням цінних паперів.

У листопаді Kraken повідомив, що залучив 800 мільйонів доларів при оцінці в 20 мільярдів доларів за підтримки Tribe Capital разом із гігантами Уолл-стріт Jane Street та DRW Venture Capital.

Завдяки сприятливим регуляторним умовам для індустрії після переобрання президента Дональда Трампа у 2024 році, безліч криптокомпаній вперше вийшли на біржу минулого року. Це включало емітента стейблкоїнів Circle, криптобіржу Gemini та фінтех-компанію Figure Technologies.

У понеділок BitGo, яка спеціалізується на захисті цифрових активів, подала заявку на розміщення публічної пропозиції на 200 мільйонів доларів. Компанія заявляє, що управляє приблизно 104 мільярдами доларів активів. Минулого місяця компанія отримала умовне схвалення національної трастової банківської ліцензії разом з іншими криптокомпаніями.

Kraken повідомив у листопаді, що конфіденційно подав реєстраційну заяву до SEC після місяців спекуляцій про те, що компанія може провести розміщення публічної пропозиції. Минулого року компанія також перенесла свою штаб-квартиру до Вайомінгу з Каліфорнії.

Інвестиційна теза KRAKacquisition посилається на інфляцію, стверджуючи, що зниження купівельної спроможності долара США посилює роль "твердих активів як хеджів". Потім у поданні підкреслюється роль Bitcoin, що розвивається, як "децентралізованого засобу збереження вартості".

Як афілійована структура Kraken, KRAKacquisition також підкреслила глибокі зв'язки криптобіржі в усій галузі, регуляторний досвід та багаторічний досвід управління ризиками.