Финтех-платформы теперь обрабатывают более 7,4 триллиона $ годового объема транзакций, предоставляя технологическую инфраструктуру, которая позволяет банкам модернизироваться без полной перестройки своих систем с нуля, согласно отчету McKinsey Global Banking Technology Report за 2024 год. Отчет показал, что 67% банков теперь полагаются как минимум на одну финтех-платформу для основных банковских функций, по сравнению с 31% в 2019 году.
Почему банки обращаются к финтех-платформам
Устаревшая банковская инфраструктура, большая часть которой построена на мейнфрейм-системах 1970-х и 1980-х годов, не может поддерживать цифровой опыт, который ожидают современные клиенты. Опрос Accenture 2024 года показал, что 78% руководителей технологического отдела банков (CTO) считают устаревшие технологии своим главным препятствием для цифровой трансформации. Полная замена этих систем стоит миллиарды и занимает годы. Финтех-платформы предлагают более быстрый путь.
Платформенная модель позволяет банкам добавлять возможности без замены основных систем. Финтех по обработке платежей может работать поверх существующей бухгалтерской книги банка, предоставляя возможности платежей в реальном времени, в то время как устаревшая система пакетной обработки продолжает выполнять бэк-офисные функции. Ожидается, что клиенты цифрового банкинга превысят 3,6 миллиарда к 2028 году, и финтех-платформы являются основными факторами этого роста.
Согласно Bain & Company, банки, использующие финтех-платформы, сокращают сроки технологической модернизации в среднем на 60% по сравнению с теми, кто разрабатывает собственные решения.
Типы финтех-платформ, стимулирующих трансформацию
Платформы Banking-as-a-Service (BaaS) являются крупнейшей категорией, позволяя небанковским организациям предлагать финансовые продукты и позволяя банкам распространять свои продукты через новые каналы. Forrester оценивает глобальный рынок BaaS в 52 миллиарда $ в 2024 году с ежегодным ростом в 25%.
Платформы базового банкинга от таких компаний, как Thought Machine, Mambu и Temenos, заменяют устаревшие системы облачными альтернативами. Глобальная выручка финтех растет на 23% в год, что в значительной степени обусловлено внедрением платформ.
Платформы на основе API соединяют банки с финтех-сервисами без глубокой интеграции. Более 30 000 финтех-компаний теперь работают по всему миру, многие из них предоставляют платформенные услуги, которые банки потребляют через API.
Экономика платформенной трансформации
Платформенная трансформация значительно дешевле, чем собственная разработка. Исследование Gartner 2024 года показало, что банки, использующие финтех-платформы, тратят в среднем 47 миллионов $ на цифровую трансформацию по сравнению с 310 миллионами $ для банков, создающих решения внутри компании. Разница в стоимости отражает способность платформенной модели распределять затраты на разработку между многими клиентами.
Скорость не менее важна. Банки, внедряющие финтех-платформы, запускают новые цифровые продукты в среднем за 3,2 месяца по сравнению с 14,6 месяцами для собственных разработок. На рынке, где ожидания клиентов быстро меняются, это преимущество в скорости определяет конкурентное позиционирование.
Согласно анализу Oliver Wyman за 2024 год, банки, которые приняли финтех-платформы до 2022 года, получили в среднем 4,2 процентных пункта доли рынка в цифровом банкинге, в то время как те, кто задержался, потеряли долю в пользу цифровых конкурентов.
Как выглядит платформенный банкинг
Банки с платформенным обеспечением предлагают опыт, напоминающий необанки, сохраняя при этом регуляторные лицензии и депозитные базы традиционных учреждений. Платежи в реальном времени, мгновенное открытие счета, персонализированная финансовая аналитика и беспрепятственные трансграничные транзакции — все это предоставляется через интеграции финтех-платформ.
Венчурное финансирование финтех выросло более чем в 10 раз за последнее десятилетие, причем значительная доля поступает в платформенные компании, обслуживающие банки. Инвестиции отражают уверенность рынка в том, что платформенная банковская трансформация будет продолжать ускоряться.
Переход от собственной к платформенной банковской технологии необратим. По мере улучшения финтех-платформ и их внедрения большим количеством банков, конкурентный разрыв между банками с платформенным обеспечением и теми, кто полагается исключительно на устаревшие системы, будет продолжать расширяться.
