Как TeamApt получил доступ к платежной инфраструктуре Нигерии

Когда Тосин Эниолорунда пригласил Денниса Аджали в TeamApt на должность старшего специалиста по развитию бизнеса в 2018 году, компания все еще разрабатывала программное обеспечение для финансовых учреждений.

По словам Аджали, у TeamApt было «два с половиной продукта», которые в основном были сосредоточены на помощи банкам в сверке сложной реальности ручного отслеживания. 

В год, когда Аджали присоединился к TeamApt, финтех-сектор в Нигерии еще формировался. В том году стартапы в этой сфере привлекли рекордные $103,4 млн, но регулирование оставалось неопределенным. Проект политики Центрального банка Нигерии (ЦБН) предложил новые лицензионные требования, которые сигнализировали о более жестком надзоре и более высоких капитальных порогах для операторов.

Несмотря на то, что финтехи были центральными для амбиций ЦБН в области финансовой инклюзии и безналичных расчетов, в секторе не было специальной нормативно-правовой базы, и он все еще развивался, согласно глобальной консалтинговой фирме PricewaterhouseCoopers (PwC). 

С тех пор финтех-сектор Нигерии быстро масштабировался, привлекая $520 млн акционерного финансирования только в 2024 году, в то время как Центральный банк стал де-факто регулятором экосистемы. То, что когда-то было развивающимся пространством, теперь стало центральным для движения денег в стране

Moniepoint Group, которую сейчас возглавляет Эниолорунда, является одной из крупнейших финтех-компаний, ориентированных на МСП в Нигерии, и недавно привлекла $200 млн. Аджали, который также является разработчиком программного обеспечения, теперь возглавляет TeamApt в качестве генерального директора, управляя ею как дочерней компанией в рамках группы Moniepoint.

Вместе они превратили то, что начиналось как компания по разработке программного обеспечения, ориентированная на банки, в нечто гораздо более стратегическое: инфраструктурный бизнес, который находится непосредственно внутри потока денег.

От инструментов к рельсам 

Цифровые платежи работают на невидимой инфраструктуре.

Каждый перевод или карточный платеж проходит через коммутаторы, шлюзы, процессоры и системы расчетов, которые соединяют банки, финтехи и торговцев. 

Основанная в 2015 году как поставщик программных решений для банков, ранняя цель TeamApt заключалась в том, чтобы заполнить пробел между интерфейсными приложениями, с которыми взаимодействовали клиенты, мобильными приложениями и терминалами точек продаж (PoS), и сложными внутренними системами, на которые банки полагались для обработки транзакций.

В первые дни Эниолорунда верил, что если компания сможет создать продукты, которые могут находиться между людьми и банками, она победит. 

«Деньги и счастье являются основополагающими для человеческого существования. В центре денег и счастья находятся банки, потому что именно там люди хранят свои деньги. Мы верили, что если мы сможем создать технологические решения, которые правильно реализуют это, мы победим, потому что это не изменится, пока не придет Иисус», — сказал Эниолорунда в этой публикации 2018 года. 

Один из ранних продуктов TeamApt, Olympos, запущенный в 2016 году, был эквайринговым решением, помогающим банкам автоматизировать сбор платежей и их процесс эквайринга, особенно для торговцев с терминалами PoS. 

До этого каждая неудачная транзакция по PoS или несоответствующий перевод требовали ручного разрешения. 

По мере роста использования смартфонов компания добавила компонент мобильного приложения к продукту и позже превратила его в Moneytor к 2018 году, услугу цифрового банкинга для финансовых учреждений для отслеживания транзакций с веб- и мобильными интерфейсами. 

Коммерческие банки использовали Moneytor для поддержки мобильных продуктов, включая OnePay от Sterling Bank и приложение Unifi от Unity Bank. 

«Мы выполняли некоторую работу по пользовательскому интерфейсу (UI) с FCMB и Stanbic», — вспомнил Аджали. «Почти все банки были на стороне эквайринга. Мы также работали над мобильными приложениями».

Но Olympus и Moneytor не были первыми продуктами TeamApt.

До того, как цифровой банкинг стал широко автоматизированным, банки сильно полагались на операционные команды для ручного отслеживания транзакций, сопоставления входящих платежей с правильными клиентами, разрешения неудачных или дублирующих переводов и обеспечения точных балансов счетов.

TeamApt создала Profectus в 2016 году для автоматизации этого процесса. 

«Это был первый продукт, который мы запустили», — сказал Аджали. «Он был успешным не только в Нигерии — банки, такие как Zenith, FCMB и Sterling, использовали его. Он также использовался в Гане». 

Хотя банки являются ее нынешними основными клиентами, первым клиентом TeamApt была Computer Warehouse Group, нигерийская компания по оказанию услуг информационных технологий и инфраструктуры. 

«Для начала мы заключили сделку с Computer Warehouse Group, чтобы создать для них платежное решение, и так мы начали бутстрэппинг», — сказал Эниолорунда в 2019 году.

После этого Fidelity Bank, нигерийский банк первого уровня, стал его первым банковским клиентом. 

Эти ранние продукты дали TeamApt понимание того, как на самом деле движутся деньги в банковской системе Нигерии — как транзакции проходят через коммутаторы, как банки сопоставляют входящие платежи с клиентами, и как неудачи, возвраты и задержки разрешаются за кулисами.

Становление рельсом

Вместо того, чтобы просто создавать инструменты для банков, TeamApt хотела находиться внутри самого потока транзакций и создала свой движок переключения платежей AptPay. 

Движок был готов в 2018 году, но он не был запущен до тех пор, пока TeamApt не получила лицензию на переключение от Центрального банка Нигерии в апреле 2019 года. Это положило начало переходу компании от поставщика программного обеспечения как услуги для бизнеса к прямому участнику платежного потока страны. 

Коммутаторы находятся в центре цифровых платежей, направляя транзакции между банками, финтехами и платежными сетями. Тот, кто управляет коммутатором, находится в критической точке финансовой системы.

Но вход на этот уровень означал столкновение с укоренившимися действующими игроками.

Для межбанковских переводов доминирует система межбанковских расчетов Нигерии (NIBSS) через свою платформу NIP. Интеграция с NIP фактически обязательна для финансовых учреждений, что делает ее одной из самых мощных частей инфраструктуры в экосистеме.

«У нас были действующие игроки», — сказал Аджали. «Для переводов по счетам у вас была NIBSS и их решение NIP. Для транзакций NIP интеграция практически обязательна для финансовых учреждений. Поэтому мы выступали против гигантов».

Проблема заставила компанию переосмыслить свою стратегию.

Вместо того, чтобы сосредоточиться на крупных коммерческих банках, TeamApt обратила свое внимание на другие финансовые учреждения (OFIs), включая микрофинансовые банки и финтех-стартапы.

«Мы поняли, что со временем OFIs станут системными для отрасли», — сказал Аджали.

Однако в то время эти учреждения генерировали относительно небольшой объем транзакций.

Moniepoint: решение проблемы распределения и объема

В 2019 году TeamApt запустила Moniepoint как платформу мобильных денег и агентского банкинга, ориентированную на неформальную экономику Нигерии. В том же году она привлекла $5,5 млн в раунде серии A после нескольких лет бутстрэппинга. 

Через сеть терминалов PoS агенты Moniepoint могли предлагать базовые банковские услуги, включая снятие наличных, депозиты и переводы, людям с ограниченным доступом к традиционным банковским отделениям.

Создав собственную распределительную сеть агентов и торговцев, TeamApt обеспечила, что растущая доля транзакций может быть инициирована, направлена и обработана на собственной инфраструктуре. Вместо того, чтобы конкурировать за объем от банков и финтехов, она генерировала свой собственный и сохраняла его в своей экосистеме.

Сейчас у нее более одного миллиона активных терминалов PoS. В Нигерии было 5,90 млн активных терминалов по состоянию на март 2025 года. 

Moniepoint не был еще одним продуктом, наложенным поверх инфраструктуры TeamApt; он стал двигателем распределения для инфраструктуры TeamApt.

К 2020 году обрабатывалось до $7 млрд ежемесячно в более чем 120 млн транзакций. Сегодня он обрабатывает $250 млрд ежегодно из более чем 14 млрд транзакций, обслуживая более 20 млн предприятий и частных лиц. 

Прорыв виртуального счета

Создавая Moniepoint, TeamApt разработала виртуальные счета. Идея возникла при попытке решить простую проблему сверки.

«Тосин пытался решить проблему оплаты сборов за недвижимость», — сказал Аджали.

Жители переводили средства на общий банковский счет, но часто не было простого способа идентифицировать плательщика для каждого платежа.

Чтобы решить эту проблему, TeamApt создала систему, которая генерировала уникальные номера счетов для каждого плательщика. Платежи, отправленные на эти счета, могли автоматически идентифицировать отправителя и сверять транзакцию.

«Мы продолжали настраивать, инструментировать и переинструментировать», — сказал Аджали. «У нас был хакатон в отеле с некоторыми сотрудниками. Именно там мы создали движок виртуального счета».

Работая с Providus Bank, девятым по величине банком Нигерии по активам, система была запущена и быстро принята финтех-стартапами, такими как PiggyVest и Cowrywise.

То, что началось как обходной путь, стало фундаментальной инфраструктурой.

Виртуальные счета превратили неструктурированные банковские переводы в отслеживаемые программируемые платежи, облегчив финтех-компаниям сбор средств в масштабе и эффективное управление сверкой.

Продукт превратился в Monnify в 2019 году, платежный шлюз и платформу сбора платежей TeamApt, которая позволяет формальным предприятиям бесшовно собирать платежи через веб и мобильные устройства. 

В 2025 году Monnify обработала ₦25 трлн ($18,03 млрд). Это бледнеет по сравнению с ₦412 трлн ($297 млрд), которые Moniepoint обработала в 2023 году.

Генеральный директор TeamApt объяснил, что расхождение ожидаемо, потому что Moniepoint обслуживает неформальный рынок. 

Масштаб Moniepoint возник из того, что она сделала себя незаменимой для ежедневной коммерции, с ее терминалами PoS, мгновенными расчетами и услугами агентского банкинга, вплетенными в то, как работают эти предприятия. Она стала одним из крупнейших провайдеров платежей для миллионов микро, малых и средних предприятий Нигерии (ММСП), которые вносят около 45% валового внутреннего продукта (ВВП) страны и обеспечивают более 80% рабочих мест. 

В то время как объем Moniepoint зависит от терминалов PoS, которые являются самым быстрорастущим способом оплаты в стране, объем Monnify зависит от того, чтобы люди взаимодействовали с ним через компьютер или телефон. 

Становление инфраструктурой за Moniepoint

По мере роста Moniepoint его бренд начал затмевать стоящую за ним компанию.

«Moniepoint должен был быть двигателем для неформального сектора», — сказал Аджали. «Он стал более крупным брендом, и это потребовало больших изменений». 

TeamApt реорганизовалась, позиционируя себя как инфраструктурный уровень, ответственный за переключение, обработку и интеграцию, в то время как Moniepoint стал основным брендом, ориентированным на клиентов. В 2023 году TeamApt ребрендировалась в идентичность своего флагманского продукта Moniepoint и стала дочерней компанией под ним. 

К тому времени она привлекла в общей сложности $85,5 млн в четырех раундах финансирования. 

Сегодня инфраструктура TeamApt соединяет 16 банков и поддерживает потоки транзакций в более широкой экосистеме Moniepoint, по словам ее генерального директора. К ним относятся банки первого уровня, за исключением First Bank. 

«Все эти соединения с банками, которые TeamApt построила за годы, составляют часть надежности, которую Moniepoint в настоящее время предлагает», — сказал Аджали.

В 2019 году TeamApt заявляла, что у нее 26 африканских банковских клиентов, и она обрабатывала $160 млн ежемесячных транзакций, согласно данным компании. 

Хотя инфраструктура поддерживает большую часть услуг Moniepoint, она не одинока. 

«Moniepoint не может полагаться на один рельс для предоставления того вида ценности, простоты и надежности, которые испытывают клиенты», — сказал Аджали. «Но мы, вероятно, самый эффективный рельс, который есть у Moniepoint. Эта эффективность заключается не только в возможностях обработки, но и в возможностях сверки, которые встроены в TeamApt». 

Расширение на глобальные платежи

Чтобы захватить больше ценности в платежной цепочке, TeamApt расширилась на обработку карт. 

После получения сертификатов от Visa и Mastercard компания теперь может обрабатывать карточные транзакции напрямую для торговцев и финансовых учреждений. Это помещает ее среди небольшой группы нигерийских игроков, включая Interswitch и Unified Payments, которые могут локально обрабатывать международные карточные платежи.

Для Moniepoint это также означает, что его терминалы PoS теперь могут принимать иностранные карты Visa и Mastercard, обеспечивая транзакции более высокой стоимости, особенно для трансграничных платежей и международных клиентов.

В то время как разговор о платежах в Нигерии сместился в сторону переводов и платежей на основе счетов, объемы карт остаются значительными, особенно в платежах торговцев и трансграничных транзакциях, где они все еще являются доминирующим рельсом.

В 2025 году Moniepoint заявила, что ее карты использовались 1,7 млн раз каждый день. Verve, платежная карточная схема, управляемая нигерийской финтех-компанией Interswitch, увеличила количество выпущенных карт до 100 млн в 2025 году. 

Согласно ЦБН, использование платежных карт в стране эволюционировало с точки зрения приемки, инфраструктуры и операционной эффективности, особенно с бумом терминалов PoS. 

Переходя на обработку карт, TeamApt позиционирует себя для захвата доли этого объема, одновременно хеджируясь против будущего, где ни один платежный рельс не доминирует.

Как TeamApt зарабатывает деньги

Модель TeamApt построена на захвате ценности в нескольких точках движения денег.

В платежах комиссии обычно делятся между несколькими игроками, включая коммутаторы, процессоры, шлюзы, банки-эмитенты и сети, каждый из которых берет небольшую часть каждой транзакции. 

Например, торговец может взимать 1,25% от стоимости транзакции PoS, с максимумом ₦2 000. Но она делится между эмитентом (30%), эквайером (32,5%), владельцем платежного терминала (25%), локальным коммутатором (5%) и агрегатором услуг платежного терминала (7,5%). 

Банковские переводы и сборы обычно генерируют более низкие фиксированные комиссии менее 1%, разделенные между провайдерами.

Работая на нескольких уровнях, включая сборы через Monnify, инфраструктуру переключения и теперь обработку карт, TeamApt может участвовать в нескольких частях этого стека комиссий одновременно.

Индивидуально каждая ставка низкая. Но в масштабе, на миллионах ежедневных транзакций и триллионах найры в годовом объеме, эти доли складываются в стабильный и защищаемый поток доходов.

Строительство поверх рельсов

Владение инфраструктурой создает второе преимущество: способность создавать дополнительные финансовые услуги поверх нее.

TeamApt заявляет, что сейчас расширяется на предложения с добавленной стоимостью, такие как прямые дебеты и пенсии.

Через партнерство с Awabah, лицензированным пенсионным агентом, неформальные работники могут зарегистрироваться для получения пенсий, токенизировать свои карты и настроить регулярные взносы через сеть Moniepoint.

«Прямые дебеты будут нашим основным продуктом на 2026 год», — сказал Аджали. «Мы хотим сделать это массовым в неформальном секторе».

Прямые дебеты обеспечивают безопасную структуру для автоматизированных повторяющихся платежей с банковского счета клиента поставщику услуг. Эти мандаты должны быть авторизованы клиентом и обеспечивают автоматизированный эффективный безналичный расчет, сокращая ручные платежи. 

По состоянию на первую половину 2024 года прямые дебеты составляли только 0,44% от общего объема платежей страны. 

После почти десятилетия создания платежных технологий стратегия TeamApt становится все более ясной: контролировать инфраструктуру, которая перемещает деньги, а затем строить финансовые услуги поверх нее.