Новый доклад CSIS, ведущего американского аналитического центра, раскрывает четыре истины о китайских технологиях и одно заблуждение…

Автор: Исследовательский институт Top Innovation Block

В начале марта 2026 года Скотт Кеннеди, старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований (CSIS), опубликовал важный 147-страничный отчет под названием "Сила инноваций: стратегическая ценность высокотехнологичного развития Китая".

Скотт Кеннеди, официальное китайское имя которого Гань Сидэ, является известным американским политологом и ведущим экспертом по Китаю. Центр стратегических и международных исследований (CSIS), в котором он работает, занимает очень важную позицию: среди сотен аналитических центров, разбросанных по всему Вашингтону, CSIS широко признан находящимся на самой вершине пирамиды, часто "направляя правительство США в вопросах мирового вмешательства".

Стиль Скотта Кеннеди прагматичен и рационален, и он отлично понимает, как функционирует Китай. Ученые из аналитических центров, подобные ему, часто играют роль "неофициальных дипломатических посланников" (дипломатия второго трека).

Стоит отметить, что в сентябре 2022 года (когда в Китае все еще действовали строгие меры по борьбе с эпидемией), Скотт Кеннеди стал первым западным ученым из аналитического центра, который лично посетил материковый Китай для проведения нескольких недель полевых исследований и личных встреч с китайскими политическими и деловыми кругами после начала эпидемии, что демонстрирует его сеть контактов и коммуникационное влияние как в Китае, так и в США.

Этот важный отчет исследует следующие вопросы:

Как именно технологические инновации Китая трансформируются в геополитическую силу? Почему некоторые отрасли развиваются головокружительными темпами, в то время как другие испытывают трудности? Поскольку "теория разъединения" все больше терпит неудачу, куда направляется глобальная технологическая конкуренция?

1. Базовая логика большого скачка в науке и технологиях

За последнее десятилетие научно-техническая политика Китая претерпела смену парадигмы от "рынок в обмен на технологии" к "внедрению, усвоению и поглощению", а теперь к "независимым инновациям" и "приоритету безопасности". В частности, после того как США в 2019 году ввели санкции в отношении Huawei и других компаний, включив их в Список субъектов, всплеск внешнего давления стал катализатором технологической самостоятельности Китая.

Кеннеди включил в свой отчет набор данных:

В 2023 году расходы Китая на исследования и разработки, измеренные по паритету покупательной способности, достигли 1 триллиона $, что эквивалентно тому, что вторая по величине экономика мира направляет более 2,6% своего ВВП в эту машину по сжиганию денег. В годы наиболее агрессивных субсидий различные отраслевые фонды и политические стимулы в совокупности превышали 250 миллиардов $ ежегодно — достаточно, чтобы купить всю компанию General Electric и получить сдачу.

Эта "мощная и эффективная" национальная система дала очевидные результаты:

Во-первых, это рост инновационных кластеров:

В Глобальном индексе инноваций (GII) 2025 года Китай поднялся на 10-е место, имея 24 из 100 лучших мировых инновационных кластеров (из которых дельта Жемчужной реки занимает первое место в мире).

Патентные показатели также выглядят довольно хорошо: 13,3 патента на 10 000 человек.

Но если вы прогуляетесь по рынку мелких товаров Иу, вы обнаружите, что некоторые "инновации" — это не более чем изменение цвета ручки отвертки. Команда Кеннеди явно также это заметила, тонко упоминая в сноске: "Существуют значительные различия в качестве патентов".

Но цифры не рассказывают вам всю историю.

Однако проницательность западных аналитических центров заключается в том, что они не были полностью запуганы этими ошеломляющими цифрами. В отчете указывается, что в технологической экосистеме Китая все еще существуют значительные структурные слабости:

Например, общая факторная производительность (TFP) — показатель, измеряющий реальный вклад технологического прогресса — практически застопорилась в Китае. Другими словами, несмотря на инвестирование такого количества денег, эффективность производства не улучшилась соответственно, а масштабные субсидии часто приводят к неэффективному распределению ресурсов и серьезным избыточным мощностям.

Более глубокая проблема заключается в разрыве в структуре талантов. Китай выпускает 4 миллиона выпускников STEM ежегодно (огромный инженерный дивиденд), но все еще существуют пробелы в прорывах на передовых направлениях и развитии сельского образования/базовых талантов.

А затем есть та давняя, но постоянно присутствующая тема: интеллектуальная собственность.

Инновационная экосистема Китая слишком хороша в "крупномасштабном распространении" и "инженерной итерации" — дайте мне образец, и я смогу воспроизвести его за одну десятую времени и одну сотую стоимости, и сделать это даже лучше.

Но когда вам нужно создать совершенно новую парадигму с нуля, требующую "чрезвычайно свободного пространства для проб и ошибок" и "сеть лучших междисциплинарных талантов в мире", инерция системы становится оковами.

Однако ситуация определенно улучшается.

2. Правило четырех квадрантов

В отчет была включена диаграмма с четырьмя квадрантами.

Это то, что мы считаем самой умной частью отчета.

Слишком многие люди рассматривают китайские технологии в целом — либо они поднимутся на вершину, либо рухнут — но это не реальность.

В отчете предлагается "структура отраслевой дифференциации", которая разделяет успех или неудачу китайских технологий на четыре квадранта в зависимости от "полноты внутренней экосистемы" и "связи с глобальным рынком".

Квадрант 1:

подрывной успех

Подрывной успех

В 2024 году BYD инвестировал 21,9 миллиарда $ в НИОКР и нанял 110 000 инженеров, что больше, чем общее количество инженеров во всей автомобильной промышленности Детройта.

Но деньги и люди — это не вся история. То, что действительно позволяет компаниям вроде BYD доминировать на мировом рынке, — это природа "мясорубки" китайского рынка электромобилей.

Команда Кеннеди обнаружила во время своего исследования в Шэньчжэне, что новая модель занимает в среднем всего 18 месяцев от концепции до массового производства, в то время как в Германии эта цифра составляет от 36 до 48 месяцев. В 2024 году на китайском рынке конкурировали более 100 брендов электромобилей, с ценовыми войнами настолько интенсивными, что каждый автомобиль приносил всего несколько сотен юаней.

История CATL похожа.

Они занимают 38% мировой доли рынка аккумуляторов. Правительство не устанавливало для них никаких "квот" для этого. Вместо этого, движимые рынком, они построили свои заводы рядом с литиевыми рудниками и разместили свои центры НИОКР рядом с автопроизводителями, сформировав почти одержимую вертикальную интеграцию.

Когда вы можете превратить аккумулятор из сырья в готовую продукцию за 24 часа, в то время как вашим конкурентам требуется две недели, игра меняется.

"Те, кто выжил, являются эволюционировавшими видами, а не спроектированными".

Квадрант II

Успех адаптации

Соответствующий успех

Если электромобили представляют собой "скачкообразное развитие", то биомедицина идет совершенно другим путем —

"Глубоко охватить глобализацию".

В 2023 году на Китай приходилось 39% мировых клинических испытаний. Это главным образом потому, что больничная система Китая может набрать достаточное количество пациентов в течение трех месяцев, в то время как в США этот процесс может занять до года. В фармацевтической промышленности время — деньги, и оно определяет продолжительность срока действия патента.

История Hengrui Medicine очень показательна.

Вместо того чтобы пытаться изобрести совершенно новый противораковый механизм — это потребовало бы прорыва в фундаментальных исследованиях — они выбрали привлечение лучших талантов из-за рубежа, прямое сопоставление со стандартами FDA и встраивание в глобальную инновационную сеть.

В 2024 году в Китае появилось около 1 250 новых препаратов, большинство из которых не были препаратами "первого в классе", а скорее препаратами "я тоже" или "я лучше". Однако это вполне коммерчески жизнеспособно.

Квадрант 3

Подрывная неудача/препятствие

Подрывная неудача

Это самая душераздирающая часть. Национальный фонд инвестиций в промышленность интегральных схем инвестировал сотни миллиардов юаней, а SMIC и Yangtze Memory Technologies Co., Ltd. получили ресурсы, о которых они никогда не могли мечтать.

Но реальность в 2026 году такова:

Хотя Китай действительно занимает значительную долю производственных мощностей в зрелых процессах (устаревшие чипы, т.е. 28 нанометров и выше), TSMC и Samsung по-прежнему лидируют с большим отрывом в передовых процессах ниже 7 нанометров.

В настоящее время каждая машина для литографии EUV (экстремальное ультрафиолетовое излучение), которая может достичь технологии 3 нм, стоит примерно 200 миллионов $.

В настоящее время этим занимается только ASML.

Проблема в том, что полупроводники — это не та отрасль, которую можно решить, просто вложив в нее деньги. Литографическая машина EUV имеет 100 000 деталей, поставляемых более чем от 5 000 поставщиков по всему миру.

ASML смогла построить эту машину не потому, что голландцы были особенно умны, а потому, что они интегрировали немецкую оптическую технологию, американские лазерные источники и специальные японские материалы.

Это чрезвычайно сложная система, требующая тонкого разделения труда среди сотен "скрытых чемпионов" по всему миру.

Квадрант 4

Адаптивная неудача/неэффективность

Соответствующая неудача

Случай в этом квадранте — C919:

В отрасли, где в течение полувека доминирует дуополия Boeing и Airbus, хорошие самолеты нельзя построить только протекционизмом и национализмом.

В 2024 году COMAC поставил только 16 самолетов C919.

Для сравнения, Boeing поставил 348 самолетов за тот же период, в то время как Airbus поставил 735.

Кроме того, среди этих 16 C919 двигатели поступили от General Electric (CFM International), система управления полетом от Honeywell, а авионика от Rockwell Collins — зависимость от импорта основных компонентов составила целых 90%.

На изображении выше показана информация о некоторых поставщиках компонентов и систем для Boeing 787 Dreamliner. Источник: Boeing, Reuters (Диаграмма не в масштабе).

На самом деле, политические субсидии могут только запустить процесс. То, что действительно формирует конкурентное преимущество, — это либо экстремальная инженерная эффективность, полученная благодаря жесткой конкуренции в красном океане (например, электромобили), либо открытое отношение, которое проактивно подключается к самым передовым инновационным сетям мира (например, фармацевтика).

Работа в изоляции — это главное табу в технологических инновациях.

3. Инновации равны силе; технологический потенциал трансформируется в геополитический рычаг.

Технологии никогда не бывают нейтральными — это звучит как трюизм, но Кеннеди потратил целых 30 страниц, доказывая это.

По его мнению, глубокая стратегическая ценность высокотехнологичного развития Китая заключается в его способности существенно изменить международную структуру власти. Это перетекание власти в основном отражается в двух ключевых измерениях:

Жесткая сила военно-гражданской интеграции (MCF) и мягкая сила международных стандартов.

1. Военно-гражданская интеграция

Военно-гражданское слияние

В период с 2010 по 2024 год Китай инвестировал примерно 105,8 миллиарда $ в область военно-гражданской интеграции.

Куда пошли эти деньги?

Технология распознавания голоса iFlytek используется для военного анализа разведданных; навигационная спутниковая система BeiDou трансформировалась из гражданского использования в краеугольный камень точного наведения; а дроны DJI — маленькие устройства, продаваемые на Amazon для свадебной фотографии — стали стандартным оборудованием для разведки и ударов на современном поле боя.

Вклад коммерческих технологий в военную мощь Китая реален.

Однако эта обратная связь является "дополнительной", а не "трансформационной". Присущие барьеры доверия внутри системы и разделение интересов между департаментами ограничивают бесшовную трансформацию подрывных технологий из гражданского сектора в военно-промышленный комплекс.

Таким образом, Китай получил асимметричное тактическое преимущество в таких областях, как ИИ и дроны, но еще не опроверг фундаментально военно-техническую гегемонию США.

Почему?

Из-за барьеров доверия внутри системы — я не буду вдаваться в подробности об этом.

2. Полномочия по установлению стандартов

Власть стандартов

Без сильного монопольного влияния

"Третьесортные компании производят продукты, первоклассные компании устанавливают стандарты".

Эта поговорка, широко распространенная в китайских деловых кругах, имеет другое значение в контексте технологической дипломатии: кто контролирует код и протоколы, тот контролирует правила игры.

К 2025 году Китай участвовал в 780 технических комитетах ISO (Международной организации по стандартизации) и возглавлял 19 рабочих групп в 3GPP (3GPP, организация по стандартам телекоммуникаций). Доля интеллектуальной собственности Huawei в области 5G оставалась около 20%.

В то же время Китай может использовать свой огромный внутренний рынок (85% коэффициент конверсии внутренних стандартов) для поддержки международных стандартов (например, принятие HarmonyOS на 36 миллионах устройств и продвижение технологии NearLink).

Но необходимо соблюдать тонкий баланс:

Международные организации по стандартизации придерживаются подхода, основанного на "консенсусе".

Вы хотите продвигать стандарт? Конечно, но вы должны убедить другие страны-члены. Уроки прошлого ясны — WAPI (китайский стандарт беспроводной локальной сети) и TD-SCDMA (стандарт 3G) оба стали дорогими, но в конечном итоге бесполезными из-за несовместимости с глобальной экосистемой.

"Китай усилил свое 'право вето' и 'власть установления повестки дня' в глобальном технологическом управлении", — написал Кеннеди, — "но у него еще нет способности в одностороннем порядке устанавливать правила игры".

Подтекст этого утверждения таков:

Китай может предотвратить некоторые вещи от происходящего.

Но мы не можем позволить вещам происходить так, как мы хотим.

4. Банкротство теории полного разъединения

Глядя на 2026 год, вы заметите интересное явление:

Международные ведущие аналитические центры и политики разделились на несколько отдельных лагерей, и ветры перемен переживают глубокие сдвиги.

1. Тревога и обратный эффект ястребов/ограничителей

Представленные некоторыми членами Конгресса и ранними отчетами ITIF (Фонд информационных технологий и инноваций), они рассматривают технологические отношения США и Китая как игру с нулевой суммой, и их логика проста:

Если Китай станет сильным, США станут слабыми, поэтому его нужно сдерживать.

Однако растущее число ретроспективных отчетов от организаций, таких как RAND Corporation и Carnegie Endowment for Peace, указывают на то, что чрезмерно широкий экспортный контроль и распространение "маленьких дворов и высоких стен" имели противоположный эффект.

Нарушение поставок не только повредило доходам американских компаний (которые могли быть использованы для НИОКР следующего поколения), но более фатально, оно разрушило надежды китайских компаний, вынудив Китай построить свою внутреннюю альтернативную цепочку поставок с поразительной скоростью (возвращение серии Huawei Mate является тому доказательством).

2. Пробуждение прагматиков: управление взаимозависимостью

Это основное послание отчета CSIS и новый консенсус среди основных аналитических центров, таких как Brookings Institution: "полное разъединение" будет чрезвычайно дорогостоящим и непрактичным.

Что произойдет, если глобальная цепочка поставок будет принудительно нарушена?

Серьезная инфляция на Западе — потому что дешевые китайские товары недоступны;

Глобальный переход на зеленую энергию замедляется, потому что Китай производит 80% мировых солнечных панелей и 60% оборудования для ветровой энергетики.

Кроме того, Запад потерял свое окно для понимания технологической эволюции Китая — когда вы перестаете вести дела со своими конкурентами, вы больше не знаете, насколько далеко они продвинулись.

3. Третий голос Глобального Юга

Отчет Atlantic Council проницательно указывает, что в глазах многих развивающихся стран Азии, Африки и Латинской Америки сети 5G Китая, доступные электромобили и инфраструктура ИИ представляют собой "доступные возможности развития", а не "угрозы национальной безопасности".

Если Запад только торгует "тревогой безопасности", не предлагая конкурентоспособных по цене альтернатив, его нарратив Глобального Юга полностью рухнет.

5. Решение для выхода из тупика: точное нацеливание

Если "полное разъединение" — это яд, а "безусловное объятие" — это фантазия, то где же выход?

CSIS, занимая позицию США, предлагает следующий ответ:

"Калиброванное соединение".

Внутри страны: укрепить местную инновационную экосистему (с экономической точки зрения).

Реальная сила США заключается не в том, сколько китайских компаний она может подавить, а в ее беспрецедентном "эффекте маяка" — ее способности привлекать самые яркие умы мира, ее глубокой сети венчурного капитала и сильных фундаментальных научных исследованиях.

Они считают, что субсидии правительства США должны быть точно нацелены на очень немногие стратегические узлы, такие как полупроводники, а не инициировать широкий торговый протекционизм.

Внешне: установить "хирургические" ограждения (реалистическая перспектива).

Вместо полного запрета строгие ограничения должны быть наложены только на ключевые узкие технологии (Chokepoints) с прямым военным применением, в то время как нормальные коммерческие и академические обмены должны быть восстановлены и поддержаны в таких областях, как бытовая электроника, чипы зрелого процесса и базовые модели ИИ с открытым исходным кодом.

В области стандартов западные правительства не должны выходить из международных организаций по стандартизации из страха перед влиянием Китая. Вместо этого они должны участвовать более активно и формировать правила, способствующие открытой системе, через альянсы и консенсус.

В транснациональном сотрудничестве, таком как в области изменения климата, этики безопасности ИИ и глобального общественного здравоохранения (медицинской клинической практики), глубокая взаимозависимость и сотрудничество могут не только принести огромные экономические выгоды, но также служить ключевым "амортизатором" для предотвращения скатывания конкуренции великих держав в горячую войну.

6. Пусть технологии вернутся к благополучию человека

Этот отчет CSIS, наряду с шквалом заявлений крупных аналитических центров в 2026 году, посылает чрезвычайно ясный сигнал:

Высокотехнологичная стратегия Китая многогранна.

Она набрала импульс для изменения глобального промышленного ландшафта в определенных областях — электромобили, батареи, 5G и биомедицина; однако она все еще сталкивается с долгосрочными структурными проблемами в фундаментальной и базовой экосистеме — передовые полупроводники, авиационные двигатели и передовые фундаментальные исследования.

Будущий глобальный технологический ландшафт будет чрезвычайно сложным взаимодействием конкуренции и сотрудничества.

Кто может привлечь мировые таланты с самым открытым умом?

Кто может сделать технологии доступными для развивающихся стран наиболее инклюзивным способом?

Кто может сохранить сдержанность и рациональность в конкуренции и поддерживать прагматизм и открытость?

Кто это сделает, тот действительно выиграет следующее десятилетие.