Кто управляет историей платежных транзакций нигерийцев?

Каждое утро миллионы нигерийцев просыпаются и тянутся к своим телефонам. Они оплачивают завтрак с помощью мобильного перевода, оплачивают счета через банковские приложения и отправляют деньги членам семьи по всей стране. К закату они коллективно переместили более ₦1,07 квадриллиона через цифровые каналы только в 2024 году, что на 79,6% больше, чем в предыдущем году.

Но вот чего большинство не осознает. Каждое нажатие, каждый перевод, каждая транзакция оставляет след. И все чаще эти следы ведут прямо в иностранные руки.

Революция цифровых платежей в Нигерии действительно реальность. С 7,9 миллиардами транзакций в реальном времени в 2024 году Нигерия лидирует в Африке и входит в число мировых держав цифровых платежей, таких как Индия, Бразилия и Китай.

Терминалы PoS сейчас насчитывают почти 3 миллиона, обрабатывая ₦85,9 триллиона только в первой половине 2024 года. Цифры рассказывают историю трансформации. От экономики, где доминируют наличные, к экономике, где цифровые транзакции становятся нормой.

Но под этой историей успеха скрывается тревожный парадокс. Строя свое цифровое будущее, Нигерия одновременно отдает ключи от своей экономической разведки.

Вопрос на 200 миллионов $

В октябре 2020 года, когда Stripe объявила о приобретении Paystack за более чем 200 миллионов $, Нигерия праздновала. Это было крупнейшее приобретение стартапа из Нигерии на тот момент, подтверждение того, что нигерийские инновации могут конкурировать на глобальном уровне. Соучредитель Paystack, Шола Акинладе, стал символом того, что возможно.

Меньше внимания привлекло то, что Stripe на самом деле купила. Не просто технологии или долю рынка, а нечто гораздо более ценное: доступ к финансовой ДНК крупнейшей экономики Африки.

К моменту приобретения Paystack уже обрабатывал более половины всех онлайн-транзакций в Нигерии. Каждая покупка, каждый платеж по подписке и каждая цифровая транзакция, проходящая через системы Paystack, генерирует данные. Это данные о поведении потребителей, эффективности бизнеса, экономических тенденциях и моделях расходов.

Соучредители Paystack: Шола Акинладе и Эзра Олуби…

Сегодня эти данные поступают на серверы Stripe. И вместе с ними уходят инсайты, которые могли бы рассказать, какие нигерийские предприятия процветают, какие секторы сокращаются и какие экономические сдвиги грядут, еще до того, как они появятся в официальной статистике.

Paystack не одинок. Если глубже изучить платежную инфраструктуру Нигерии, проявляется закономерность. Interswitch, пионер платежных процессоров Нигерии, основанный в 2002 году, в 2010 году контрольный пакет акций был приобретен лондонской компанией Helios Investment Partners. Несмотря на последующие инвестиции Visa в размере 200 миллионов $ в 2019 году, Helios по-прежнему владеет более чем 52% компании.

Это не просто инвестиции. Это стратегические позиции в командных центрах финансовой системы Нигерии. Когда вы снимаете наличные в банкомате, платите картой Verve или используете Quickteller, вы взаимодействуете с инфраструктурой Interswitch. А данные от этих взаимодействий? Они принадлежат тому, кто контролирует компанию.

Ирония очевидна. Нигерия обработала ₦825,5 триллиона через интернет-транзакции в первой половине 2024 года, но компании, обрабатывающие эти транзакции, подотчетны иностранным акционерам и советам директоров за тысячи миль отсюда.

Данные знают то, чего не знаем мы…

Вот что могут раскрыть платежные данные, чего не могут традиционные экономические показатели:

Когда стоимость транзакций в магазинах электроники резко возрастает в определенных районах, это предсказывает потребительскую уверенность до того, как это зафиксирует любой опрос. Когда платежи в ресторанах снижаются, а транзакции в продуктовых магазинах растут, это сигнализирует об экономической тревоге до того, как это отразится в показателях безработицы. Когда меняются модели трансграничных платежей, это прогнозирует динамику торговли до того, как это подтвердят таможенные данные.

Это экономическая разведка в реальном времени. И прямо сейчас организации с наиболее четким представлением об экономическом пульсе Нигерии сидят в залах заседаний Кремниевой долины и лондонских инвестиционных офисах.

Центральный банк Нигерии публикует агрегированную статистику, включая общие объемы транзакций, широкие категории и квартальные сводки. Но хотя ЦБН сообщает, что транзакции NIP достигли ₦476,89 триллиона в первой половине 2024 года, он, возможно, не знает, какие конкретные торговцы растут быстрее всего, какие продукты нигерийцы покупают больше или как модели расходов различаются по городам и демографическим группам.

Платежные процессоры знают. Нигерия, вероятно, нет.

Интересно, что Нигерия не слепа к этой проблеме. Комиссия по защите данных Нигерии теперь классифицирует поставщиков услуг платежных шлюзов как Контроллеров данных особой важности, требуя от них регистрации и уплаты сборов в размере ₦250 000.

Но регистрация не то же самое, что доступ. Соответствие не то же самое, что контроль. Компания с иностранным владением может подать все необходимые документы, в то время как ее материнская компания извлекает стратегическую информацию, которую никогда не видят собственные политики Нигерии.

Читайте также: "Мы обнаружили, что некоторые финтех-компании работают из Китая" - Законодатели указывают на пробелы в регулировании финтеха в Нигерии

Сравните это с другими развивающимися рынками. Индия построила свой Unified Payments Interface (UPI) как инфраструктуру под руководством правительства, обеспечивая, чтобы платежные данные служили национальным интересам. Китай требует локализации данных для платежных процессоров. Даже Кения структурировала M-Pesa таким образом, чтобы стратегический контроль оставался в пределах досягаемости.

Нигерия выбрала другой путь: построить нормативные рамки, привлечь иностранные инвестиции и надеяться, что соответствие равно суверенитету. Но вы не можете регулировать свой путь к суверенитету данных, когда не владеете инфраструктурой, генерирующей данные.

Речь не о ксенофобии или отказе от иностранных инвестиций. Нигерии нужны капитал, опыт и передача технологий. Вопрос в том, обмениваем ли мы краткосрочные выгоды на долгосрочную стратегическую уязвимость.

Управляющий Центральным банком, Олайеми Кардосо

Рассмотрим, что теряет Нигерия:

Экономическое предвидение: В то время как иностранные инвесторы видят тенденции, возникающие в данных реального времени, нигерийские политики ждут квартальных отчетов, которые устаревают еще до публикации.

Конкурентное преимущество: Когда международные компании имеют лучшую видимость динамики нигерийского рынка, чем нигерийские компании, кто, по-вашему, выигрывает?

Стратегическая автономия: В эпоху, когда данные управляют решениями, отсутствие контроля над экономическими данными означает отсутствие полного контроля над экономической судьбой.

Прогнозируется, что рынок цифровых платежей Нигерии достигнет 154,50 миллиардов $ к 2029 году. Каждая найра из этого будет генерировать данные. Вопрос в том: кто будет владеть инсайтами?

Путь вперед?

Решение не в том, чтобы изменить курс или отвергнуть иностранное участие. Нужно быть умнее в отношении условий взаимодействия. Другие страны требуют соглашений о обмене данными, которые дают регуляторам доступ к детальным инсайтам в реальном времени. Они требуют локального хранения данных. Они строят общественную инфраструктуру, которая конкурирует с частными платформами.

Нигерия могла бы требовать от платежных процессоров делиться агрегированными, анонимизированными инсайтами с Центральным банком. Она могла бы инвестировать в собственную платежную инфраструктуру, которая служит как конкуренцией, так и страховкой. Она могла бы сделать суверенитет данных условием для лицензирования, а не запоздалой мыслью.

Революция цифровых платежей принадлежит Нигерии. Но прямо сейчас мы празднуем рост, передавая разведданные. Мы строим будущее, закладывая инсайты, которые должны его направлять.

Поскольку прогнозируется, что наличные платежи снизятся на 32% к 2030 году, вопрос становится более срочным: В безналичной Нигерии, кто будет владеть следами, которые раскрывают, где мы были, и предсказывают, куда мы идем?

Транзакции наши. Но инсайты? Они покидают страну с каждым цифровым платежом, который мы совершаем.