De Conversas com Clientes a Planos Financeiros: A Integração Asset-Map e Jump Potencializa os Próximos Passos de Planeamento Acionável

A Asset-Map Holdings, Inc. ("Asset-Map"), a principal ferramenta de conversação visual de planeamento financeiro para consultores, anunciou a sua nova integração com a Jump, um fornecedor líder de soluções de inteligência artificial (IA) para consultores financeiros e outros prestadores de serviços financeiros. Esta é uma das primeiras integrações de IA da Asset-Map; a parceria com a Jump e anotadores de IA será expandida no próximo ano.

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Como resultado da integração, os utilizadores mútuos podem aproveitar a tecnologia de IA da Jump para capturar e processar reuniões com clientes, extraindo automaticamente insights prioritários e sugerindo inteligentemente atualizações dentro da estrutura familiar do Asset-Map. Isto fecha a lacuna entre o que é dito nas reuniões e o que é executado, mantendo os mapas familiares atualizados, conformes e prontos para conversação.

"Os consultores financeiros passam inúmeras horas a atualizar manualmente os dados dos clientes após reuniões; tempo que poderia ser melhor gasto a servir os clientes", afirmou H. Adam Holt, CFP®, fundador e diretor executivo da Asset-Map. "A nossa integração com a Jump transforma notas de reuniões em atualizações familiares acionáveis, transformando conversas em guias imediatos para próximos passos úteis. A abordagem impulsionada por IA da Jump alinha-se perfeitamente com a nossa crença de que a tecnologia deve amplificar os pontos fortes humanos, especialmente o papel do consultor como comunicador, educador e guia."

De acordo com um inquérito recente da Jump a consultores financeiros, mais de 60 por cento dos utilizadores poupam mais de uma hora em cada dia útil ao utilizar as suas capacidades, recuperando mais de 250 horas anualmente. Com mais de 90 por cento dos consultores a relatar que as notas automatizadas pós-reunião reduziram significativamente a sua carga de trabalho, metade está agora a usar esse tempo para fornecer mais serviços aos clientes.

Ao automatizar o fluxo de informação dos insights de reuniões impulsionados por IA da Jump diretamente para a estrutura visual familiar do Asset-Map, os consultores podem garantir que as suas conversas de planeamento são construídas sobre informações atuais dos clientes, enquanto se concentram em conversas de maior valor, serviço proativo e planeamento estratégico.

"Quando se pergunta aos consultores o que querem da IA, a resposta é quase sempre a mesma: mais tempo com os clientes", afirmou Liam Hanlon, diretor de insights na Jump. "A Jump ajudou a criar essa capacidade, e a nossa integração com o Asset-Map leva isso um passo adiante ao adicionar personalização. Ao traduzir conversas de reuniões em atualizações claras e acionáveis, os consultores podem manter os visuais familiares atualizados enquanto permanecem focados nas conversas de construção de confiança que fazem os clientes avançar."

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