SPAC Ligado à Kraken Visa Oferta Pública nos EUA de 250 Milhões de Dólares

A KRAKacquisition Corp., uma empresa de aquisição de propósito especial (ou SPAC) recém-formada, propôs uma colocação de oferta pública de 250 milhões de dólares numa declaração de registo apresentada na segunda-feira.

A empresa sediada nas Ilhas Caimão, que é patrocinada por uma afiliada da exchange de cripto Kraken, ofereceria 25 milhões de unidades a 10 dólares cada, de acordo com um documento apresentado à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos. As unidades compreendem uma ação de Classe A e uma fração de um warrant que permite compras para adquirir mais ações da empresa.

A empresa de cheque em branco disse que pretende listar ações na Nasdaq, que seriam negociadas sob o símbolo ticker "KRAQU." Eventualmente, as ações de Classe A e warrants da empresa mudariam de mãos separadamente, respetivamente sob os símbolos ticker "KRAQ" e "KRAQW."

A empresa disse que pode procurar uma fusão com "qualquer negócio ou indústria", sem ter selecionado um alvo ainda. Ainda assim, o patrocinador da empresa foi formado em parceria com a Kraken e as sociedades de capital de risco Tribe Capital e Natural Capital.

O registo lista o Santander como o único gestor de book-running da KRAKacquisition, o que significa que o banco multinacional espanhol seria o único responsável por gerir a oferta de valores mobiliários.

Em novembro, a Kraken disse que tinha angariado 800 milhões de dólares com uma avaliação de 20 mil milhões de dólares, com o apoio da Tribe Capital juntamente com os gigantes de Wall Street Jane Street e DRW Venture Capital.

Com ventos regulatórios favoráveis às costas da indústria após a reeleição do Presidente Donald Trump em 2024, uma panóplia de empresas nativas de cripto tornou-se pública pela primeira vez no ano passado. Isso incluiu a emissora de stablecoin Circle, a exchange de cripto Gemini e a fintech Figure Technologies.

Na segunda-feira, a BitGo, que se especializa em proteger ativos digitais, apresentou uma colocação de oferta pública de 200 milhões de dólares. A empresa diz que gere cerca de 104 mil milhões de dólares em ativos. No mês passado, a empresa obteve aprovação condicional para uma licença bancária de trust nacional, juntamente com outras empresas de cripto.

A Kraken disse em novembro que tinha apresentado confidencialmente uma declaração de registo à SEC, após meses de especulação de que a empresa poderia procurar uma oferta pública. No ano passado, a empresa também transferiu a sua sede para Wyoming a partir da Califórnia.

A tese de investimento da KRAKacquisition referencia a inflação, argumentando que uma erosão do poder de compra do dólar dos EUA reforça o papel dos "ativos tangíveis como proteção." O registo destaca então o papel emergente do Bitcoin como "uma reserva de valor descentralizada."

Como afiliada da Kraken, a KRAKacquisition também sublinhou os laços profundos da exchange de cripto em toda a indústria, experiência regulatória e anos de gestão de risco.