Strive prepara oferta de ações de 500 milhões de dólares para comprar mais Bitcoin

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Strive prepara oferta de ações de 500 milhões de dólares para comprar mais Bitcoin

A Strive, uma empresa de tesouraria de Bitcoin e gestão de ativos de capital aberto, anunciou que organizou uma oferta de mercado de 500 milhões de dólares para ajudar a financiar mais compras de Bitcoin.

A empresa planeia vender ações preferenciais perpétuas de taxa variável Série A, conhecidas como SATA. A oferta permite que a Strive emita ações no mercado aos preços vigentes em vez de através de uma única venda. A estrutura dá à empresa flexibilidade para angariar capital conforme a procura permitir.

A SATA oferece um dividendo de 12% e um rendimento efetivo próximo de 13%. As ações preferenciais são modeladas com base no capital preferencial perpétuo STRC da Strategy, que tem sido utilizado como uma ferramenta de financiamento para acumulação de Bitcoin.

A SATA atualmente é negociada por cerca de 91 dólares, abaixo do seu valor nominal de 100 dólares.

A Strive afirmou que os rendimentos podem ser utilizados para uma variedade de propósitos. Estes incluem comprar Bitcoin, adquirir ativos geradores de rendimento, apoiar capital de giro, recomprar ações ordinárias ou buscar aquisições.

A empresa não especificou quanto da captação seria alocado para compras de Bitcoin.

O 14º maior detentor corporativo de Bitcoin

A Strive atualmente detém cerca de 7.525 Bitcoin, avaliados em aproximadamente 695 milhões de dólares aos preços recentes de mercado. Isso posiciona a empresa como a 14ª maior detentora corporativa de capital aberto de Bitcoin.

A empresa tem apostado numa estratégia de tesouraria focada em Bitcoin após uma fusão reversa pública no início deste ano.

A empresa foi cofundada em 2022 pelo empresário e figura política Vivek Ramaswamy. Desde o lançamento do seu primeiro fundo negociado em bolsa em agosto de 2022, a Strive Asset Management cresceu para supervisionar mais de 2 mil milhões de dólares em ativos, de acordo com divulgações da empresa.

A empresa posiciona-se como uma gestora de ativos alternativa com foco no alinhamento de capital com temas de investimento de longo prazo.

Em setembro, a Strive concordou em adquirir a Semler Scientific, uma transação que aumentou a exposição ao Bitcoin da entidade combinada. O movimento colocou a empresa entre um grupo crescente de empresas públicas que utilizam os mercados de ações para construir grandes posições em Bitcoin, uma estratégia popularizada pela Strategy de Michael Saylor.

As ações do seu capital ordinário, ASST, são negociadas próximo de 1 dólar hoje.

Strive critica MSCI sobre crenças relacionadas ao Bitcoin

A empresa também assumiu um papel ativo nos debates sobre estrutura de mercado ligados a empresas com tesouraria em Bitcoin. No início deste mês, a Strive apelou ao provedor de índices MSCI para evitar excluir empresas com grandes participações em ativos digitais dos principais índices de ações.

Segundo relatos, a MSCI está consultando investidores sobre se empresas com balanços dominados por ativos cripto devem permanecer elegíveis para inclusão.

A empresa argumentou que tais exclusões limitariam a escolha dos investidores e remodelariam os fluxos de capital através de fundos passivos. A revisão poderia ter amplas implicações para empresas que mantêm Bitcoin como um ativo central de tesouraria.

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