Hyatt rondt verkoop van $2,0 miljard van Playa's vastgoedportefeuille aan Tortuga af

Verkoop van onroerend goed realiseert een volledig asset-light transactie van Playa

CHICAGO–(BUSINESS WIRE)–Hyatt Hotels Corporation (de "Onderneming") (NYSE: H) kondigde vandaag de afronding aan van de verkoop van de vastgoedportefeuille, eerder verworven van Playa Hotels & Resorts N.V. ("Playa"), aan Tortuga Resorts ("Tortuga"), een toonaangevend vastgoed- en assetmanagementplatform gericht op luxe kustgastvrijheid in Mexico en het Caribisch gebied, voor ongeveer $2 miljard. Hyatt kan tot $143 miljoen extra verdienen als aan bepaalde operationele drempels wordt voldaan en heeft $200 miljoen aan preferente aandelen in Tortuga aangehouden in verband met de transactie.

De vastgoedportefeuille omvatte oorspronkelijk 15 all-inclusive accommodaties in Mexico, de Dominicaanse Republiek en Jamaica. Zoals eerder bekendgemaakt, verkocht Hyatt op 18 september 2025 een van deze accommodaties aan een afzonderlijke derde partij voor $22 miljoen. Tussen de voltooiing van deze eerdere verkoop en de Tortuga-transactie heeft Hyatt de volledige Playa-vastgoedportefeuille verkocht voor in totaal $2 miljard. Gelijktijdig met de vastgoedverkoop zijn Hyatt en Tortuga 50-jarige managementovereenkomsten aangegaan voor 13 van de 14 accommodaties in de portefeuille, met voorwaarden die consistent zijn met de bestaande all-inclusive managementovereenkomsten van Hyatt. De resterende accommodatie is onderworpen aan een afzonderlijke contractuele regeling.

"Deze afronding is het hoogtepunt van een transformerende transactie voor Hyatt's Inclusive Collection," zei Javier Águila, President, Inclusive Collection, Hyatt. "Met deze transactie hebben we langetermijnmanagementovereenkomsten veiliggesteld voor een portefeuille van uitzonderlijke resorts die onze toewijding aan excellentie weerspiegelen. We zijn de teams die deze transactie mogelijk hebben gemaakt, zeer dankbaar. Gedurende dit proces hebben we een sterke culturele afstemming gezien die is geworteld in zorg tussen Playa en Hyatt, wat essentieel is geweest voor het bereiken van deze mijlpaal en ons zal helpen nog meer memorabele all-inclusive ervaringen voor gasten te leveren."

"De voltooiing van deze transactie markeert een bepalend moment, waarbij Tortuga wordt gevestigd als een geschaald, toonaangevend platform in luxe kustgastvrijheid in Mexico en het Caribisch gebied," zei Leo Schlesinger, CEO van Tortuga. "We zijn enthousiast om ons partnerschap met Hyatt te verdiepen en nauw samen te werken met onze merkpartners, accommodatieteams en investeerders om nieuwe groeimogelijkheden te ontsluiten. Samen zullen we onze reikwijdte en capaciteiten benutten om onvergetelijke ervaringen te creëren voor de gasten en gemeenschappen die we dienen en langetermijnwaarde te leveren voor alle belanghebbenden."

De verkoop aan Tortuga toont de toewijding van Hyatt aan zijn asset-light bedrijfsmodel en aan het leveren van waarde aan aandeelhouders. De opbrengsten uit de vastgoedverkoop zullen worden gebruikt om de uitgestelde lening terug te betalen die een deel van de Playa-overname financierde, en Hyatt verwacht dat de pro forma netto leverage consistent blijft met de drempels die nodig zijn om zijn investment-grade kredietprofiel te behouden.

In verband met de transactie trad BDT & MSD Partners op als belangrijkste financieel adviseur van Hyatt, met Berkadia als vastgoedadviseur en Latham & Watkins LLP als juridisch adviseur. Goldman Sachs & Co. LLC trad op als exclusief financieel adviseur van Tortuga, met Simpson Thacher & Bartlett LLP als juridisch adviseur.

Als gevolg van schade door orkaan Melissa in oktober 2025 zullen naar verwachting zeven Hyatt-accommodaties in Jamaica gesloten blijven tot het vierde kwartaal van 2026. Alle gasten en collega's werden veilig geëvacueerd en er vielen geen dodelijke slachtoffers; veel collega's hebben echter aanzienlijke materiële schade geleden. Financiële steun is verleend aan collega's in Jamaica via het Hyatt Care Fund, donaties van Hyatt-collega's en directe financiële steun van Hyatt. Raadpleeg het vandaag ingediende formulier 8-K van de onderneming voor een update over de geschatte financiële impact voor 2025 als gevolg van schade gerelateerd aan orkaan Melissa.

De term "Hyatt" wordt in dit bericht voor het gemak gebruikt om te verwijzen naar Hyatt Hotels Corporation en/of een of meer van haar gelieerde ondernemingen.

Over Hyatt Hotels Corporation

Hyatt Hotels Corporation, met hoofdkantoor in Chicago, is een toonaangevend wereldwijd horecabedrijf dat wordt geleid door zijn doel – zorgen voor mensen zodat ze hun beste zelf kunnen zijn. Per 30 september 2025 omvatte de portefeuille van de onderneming meer dan 1.450 hotels en all-inclusive accommodaties in 82 landen op zes continenten. Het aanbod van de onderneming omvat merken in de Luxury Portfolio, waaronder Park Hyatt®, Alila®, Miraval®, Impression by Secrets en The Unbound Collection by Hyatt®; de Lifestyle Portfolio, waaronder Andaz®, Thompson Hotels®, The Standard®, Dream® Hotels, The StandardX, Breathless Resorts & Spas®, JdV by Hyatt®, Bunkhouse® Hotels en Me and All Hotels; de Inclusive Collection, waaronder Zoëtry® Wellness & Spa Resorts, Hyatt Ziva®, Hyatt Zilara®, Secrets® Resorts & Spas, Dreams® Resorts & Spas, Hyatt Vivid® Hotels & Resorts, Sunscape® Resorts & Spas, Alua Hotels & Resorts® en Bahia Principe Hotels & Resorts; de Classics Portfolio, waaronder Grand Hyatt®, Hyatt Regency®, Destination by Hyatt®, Hyatt Centric®, Hyatt Vacation Club® en Hyatt®; en de Essentials Portfolio, waaronder Caption by Hyatt®, Unscripted by Hyatt, Hyatt Place®, Hyatt House®, Hyatt Studios®, Hyatt Select en UrCove. Dochterondernemingen van de onderneming exploiteren het World of Hyatt® loyaliteitsprogramma, ALG Vacations®, Mr & Mrs Smith, Unlimited Vacation Club®, Amstar® DMC bestemmingsmanagementdiensten en Trisept Solutions® technologiediensten. Voor meer informatie, bezoek www.hyatt.com.

Over Tortuga Resorts

Tortuga Resorts is een gastvrijheidsplatform gericht op het ontwikkelen en exploiteren van premium kustbestemmingen in het Caribisch gebied en Latijns-Amerika. Geworteld in een toewijding aan authentieke, cultureel geïnspireerde ervaringen, creëert Tortuga resorts die het karakter, de natuurlijke schoonheid en tradities van elke locatie weerspiegelen. Gevormd door KSL Capital Partners, LLC en Rodina, geeft het platform prioriteit aan uitzonderlijke service, verantwoorde groei en langetermijn-bestemmingsbeheer door middel van sterke lokale partnerschappen en duurzame ontwikkeling. Meer informatie: Tortuga-Resorts.com.

Toekomstgerichte verklaringen

Toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht, die geen historische feiten zijn, zijn toekomstgerichte verklaringen in de zin van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Deze verklaringen omvatten verklaringen over de plannen, strategieën, vooruitzichten, netto leverage- en kredietbeoordelingsverwachtingen van de onderneming, toekomstige gebeurtenissen en omvatten bekende en onbekende risico's die moeilijk te voorspellen zijn. Als gevolg hiervan kunnen de werkelijke resultaten, prestaties of prestaties van de onderneming materieel verschillen van die welke zijn uitgedrukt of geïmpliceerd door deze toekomstgerichte verklaringen. In sommige gevallen kunt u toekomstgerichte verklaringen identificeren door het gebruik van woorden zoals "kan," "zou kunnen," "verwachten," "van plan zijn," "plannen," "zoeken," "anticiperen," "geloven," "schatten," "voorspellen," "potentieel," "doorgaan," "waarschijnlijk," "zal," "zou" en variaties van deze termen en soortgelijke uitdrukkingen, of het negatief van deze termen of soortgelijke uitdrukkingen. Dergelijke toekomstgerichte verklaringen zijn noodzakelijkerwijs gebaseerd op schattingen en aannames die, hoewel als redelijk beschouwd door de onderneming en het management van de onderneming, inherent onzeker zijn. Factoren die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten materieel verschillen van de huidige verwachtingen omvatten, maar zijn niet beperkt tot: algemene economische onzekerheid in belangrijke wereldwijde markten en een verslechtering van de wereldwijde economische omstandigheden of lage niveaus van economische groei; het tempo van economisch herstel na economische neergang; mondiale beperkingen en onderbrekingen van de toeleveringsketen, stijgende kosten van bouwgerelateerde arbeid en materialen, en kostenstijgingen als gevolg van inflatie of andere factoren die mogelijk niet volledig worden gecompenseerd door omzetstijgingen in ons bedrijf; risico's die de luxe-, resort- en all-inclusive accommodatiesegmenten beïnvloeden; uitgavenniveaus in zakelijke, vrijetijds- en groepssegmenten, evenals consumentenvertrouwen; dalingen in bezettingsgraad en gemiddeld dagelijks tarief; beperkte zichtbaarheid met betrekking tot toekomstige boekingen; verlies van belangrijk personeel; binnenlandse en internationale politieke en geopolitieke omstandigheden, waaronder politieke of burgerlijke onrust of veranderingen in handelsbeleid; de impact van mondiale tariefbeleid of -regelgeving; vijandelijkheden, of angst voor vijandelijkheden, inclusief toekomstige terroristische aanslagen, die reizen beïnvloeden; reisgerelateerde ongelukken; natuurlijke of door de mens veroorzaakte rampen, weer- en klimaatgerelateerde gebeurtenissen, zoals orkanen, aardbevingen, tsunami's, tornado's, droogtes, overstromingen, bosbranden, olievlekken, nucleaire incidenten en wereldwijde uitbraken van pandemieën of besmettelijke ziekten, of angst voor dergelijke uitbraken; ons vermogen om met succes gespecificeerde niveaus van bedrijfswinsten te behalen in hotels die prestatietests of garanties hebben ten gunste van onze externe eigenaren; de impact van hotelrenovaties en herontwikkelingen; risico's die verband houden met onze kapitaalallocatieplannen, aandelenterugkoopprogramma en dividendbetalingen, inclusief een vermindering, eliminatie of opschorting van terugkoopactiviteit of dividendbetalingen; het seizoensgebonden en cyclische karakter van het vastgoed- en horecabedrijf; veranderingen in distributieregelingen, zoals via internetreisbemiddelaars; veranderingen in de smaak en voorkeuren van onze klanten; relaties met collega's en vakbonden en veranderingen in arbeidswetten; de financiële situatie van, en onze relaties met, externe eigenaren, franchisenemers en horecaventure-partners; het mogelijke onvermogen van externe eigenaren, franchisenemers of ontwikkelingspartners om toegang te krijgen tot het kapitaal dat nodig is om de huidige activiteiten te financieren of onze groeiplannen uit te voeren; risico's die verband houden met potentiële overnames en verkopen en ons vermogen om voltooide overnames met succes te integreren met bestaande activiteiten of verwachte synergieën te realiseren; het niet succesvol voltooien van voorgestelde transacties, inclusief het niet voldoen aan sluitingsvoorwaarden of het verkrijgen van vereiste goedkeuringen; ons vermogen om met succes verkopen van bepaalde van onze eigen vastgoedactiva binnen gerichte tijdsbestekken en tegen verwachte waarden te voltooien; ons vermogen om effectieve interne controle over financiële rapportage en openbaarmakingscontroles en -procedures te handhaven; dalingen in de waarde van onze vastgoedactiva; onvoorziene beëindigingen van onze management- en hoteldienstenovereenkomsten of franchiseovereenkomsten; veranderingen in federale, staats-, lokale of buitenlandse belastingwetgeving; stijgingen in rentetarieven, lonen en andere operationele kosten; wisselkoersschommelingen of valutaherstructureringen; risico's die verband houden met de introductie van nieuwe merkconcpeten, inclusief gebrek aan acceptatie van nieuwe merken of innovatie; algemene volatiliteit van de kapitaalmarkten en ons vermogen om toegang te krijgen tot dergelijke markten; veranderingen in de concurrentieomgeving in onze industrie, industrieconsolidatie en de markten waar we actief zijn; ons vermogen om het World of Hyatt loyaliteitsprogramma met succes te laten groeien en het betaalde lidmaatschapsprogramma Unlimited Vacation Club te beheren; cyberincidenten en storingen in informatietechnologie; uitkomsten van juridische of administratieve procedures; en overtredingen van regelgeving of wetten met betrekking tot ons franchisebedrijf en licentiebedrijven en onze internationale activiteiten; en andere risico's die worden besproken in de indieningen van de onderneming bij de SEC, inclusief onze jaarverslagen op formulier 10-K en kwartaalverslagen op formulier 10-Q, die beschikbaar zijn bij de SEC. Alle toekomstgerichte verklaringen die aan de onderneming of personen die namens ons handelen kunnen worden toegeschreven, worden uitdrukkelijk in hun geheel gekwalificeerd door de voorzichtige verklaringen die hierboven zijn uiteengezet. We waarschuwen u om niet teveel waarde te hechten aan toekomstgerichte verklaringen, die alleen worden gemaakt op de datum van dit persbericht. We nemen geen verplichting op ons om een van deze toekomstgerichte verklaringen openbaar bij te werken om werkelijke resultaten, nieuwe informatie of toekomstige gebeurtenissen, veranderingen in aannames of veranderingen in andere factoren die van invloed zijn op toekomstgerichte verklaringen te weerspiegelen, behalve voor zover vereist door toepasselijke wetgeving. Als we een of meer toekomstgerichte verklaringen bijwerken, mag er geen conclusie worden getrokken dat we aanvullende updates zullen maken met betrekking tot die of andere toekomstgerichte verklaringen.

HHC-FIN

Contacten

Hyatt Media Contact:
Franziska Weber

[email protected]

Hyatt Investor Contacts:
Adam Rohman

[email protected]

Ryan Nuckols

[email protected]

Tortuga Media Contact:
Joele Frank, Wilkinson Brimmer Katcher

Kate Thompson / Erik Carlson / Kate Kelley

[email protected] / (212)355-4449