メトロバンク、50億ペソのサステナビリティ債発行を計画

メトロポリタン銀行&トラスト(メトロバンク)は、資金調達の多様化と融資活動の支援を目指し、短期ASEAN持続可能性債券の売却を通じて少なくとも50億ペソの調達を目指しています。

この上場金融機関は火曜日の開示で、年率5.4727%の固定金利で1.5年物シリーズFのASEAN持続可能性債券を提供すると発表しました。

調達資金は、環境的・社会的利益をもたらす取り組みを含む、同行の持続可能な金融フレームワークに基づく適格なグリーン・ソーシャルプロジェクトの資金調達または借り換えに使用されます。

「債券からの調達資金は、メトロバンクの資金調達源の多様化に貢献すると同時に、同行の融資業務を支援します」と述べています。

債券の最低投資額は50万ペソで、10万ペソ単位での追加投資が可能です。募集期間は調整がない限り3月30日まで実施されます。

債券は4月14日にフィリピン証券取引所での発行と上場が予定されています。

本募集は、2021年12月に承認された同行の2,000億ペソの債券およびコマーシャルペーパープログラムから実施されます。

メトロバンクは、ファースト・メトロ・インベストメント、INGバンク・マニラ支店、スタンダードチャータード銀行を共同主幹事兼ブックランナーとして起用しました。

同行はこれら3機関とともに販売代理店を務め、INGは持続可能性コーディネーターを担当します。

同金融機関は2022年10月に国内債券を発行し、クーポン5%の1.5年物債券から237億ペソを調達しました。

強い需要により最終規模は当初の100億ペソの募集額の2倍以上となり、募集期間の早期終了となりました。

その発行による調達資金は、満期債務の借り換えを含む一般的な資本要件に主に使用されました。

メトロバンクは2025年に497億ペソの過去最高純利益を記録し、安定した融資成長と堅調な取引利益に支えられました。

火曜日の同行株式の終値は66.30ペソで、前日比1.12%安の75センタボス下落しました。— Aaron Michael C. Sy