La fintech continue de mener l'écosystème des startups philippines ; les opportunités de croissance résident dans les paiements P2G et les transferts d'argent

Malgré la forte croissance des paiements numériques et la domination continue de la fintech dans l'écosystème des startups aux Philippines, de nombreuses opportunités subsistent, notamment dans les paiements personne-gouvernement (P2G), les services financiers pour les micro, petites et moyennes entreprises (MPME), et les transferts de fonds, selon un nouveau rapport de Gobi Partners, une entreprise de risques capitaux axée sur l'Asie et basée à Kuala Lumpur.

Le rapport, publié en novembre, examine l'écosystème des startups aux Philippines, explorant les développements récents, les tendances émergentes et les domaines de croissance. Il s'appuie sur les éditions précédentes et utilise des données publiques provenant de sources telles que Pitchbook, Dealroom et CB Insights, ainsi que des communiqués de presse et les résultats d'une enquête menée en 2025 auprès de fondateurs de startups ayant obtenu des subventions ou des financements en capital, et opérant depuis au moins un an.

Le rapport souligne la montée en puissance des paiements numériques, qui représentent désormais la majorité des transactions de détail en volume et en valeur. Selon les données de la Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP), la banque centrale du pays, les paiements numériques de détail ont atteint 57,4% du volume mensuel des transactions et 59% de la valeur en 2024, dépassant les objectifs nationaux.

Bien que les paiements numériques de détail augmentent fortement, les paiements interentreprises (B2B), en revanche, connaissent une croissance plus modeste, ne représentant que 6,2% des volumes numériques en 2024. Comme le B2B représente encore une petite part du total des paiements numériques, il existe une opportunité majeure de croissance future dans ce domaine.

Selon le rapport, il existe un marché substantiel inexploité pour la numérisation des tâches, notamment l'envoi de factures, les paiements aux fournisseurs et le rapprochement automatisé. Une fois ces paiements et factures numérisés, les entreprises peuvent aller plus loin et proposer des produits financiers supplémentaires, notamment le financement de factures et l'escompte dynamique sur les nouvelles données disponibles. Ces produits peuvent générer un revenu moyen par utilisateur (ARPU) supérieur et des rendements ajustés au risque en améliorant la visibilité sur les historiques de transactions et les comportements de paiement.

Une autre opportunité pour 2025-2027, selon le rapport, réside dans les paiements P2G. En 2024, seulement 24,6% des P2G étaient numérisés. Ces paiements comprennent les paiements d'impôts, de permis ou de frais. En comparaison, 97,2% des décaissements étaient numériques en 2024, ce qui suggère un fort potentiel de croissance dans les transactions P2G.

Les prestataires de services de paiement (PSP) disposant de capacités avancées sont bien placés pour obtenir un avantage significatif dans ce domaine. En particulier, les fournisseurs capables de proposer une passerelle de paiement certifiée, l'acceptation QR PH, la correspondance d'identité du payeur et un rapprochement de niveau agence seront bien positionnés pour gagner des clients P2G. Ces paiements ont tendance à être persistants, récurrents et s'accompagnent généralement de prix plus favorables par rapport à l'acquisition de détail banalisée.

Les services financiers liés aux transferts de fonds constituent une autre catégorie de fintech promise à la croissance. En 2024, les Philippines ont reçu un montant record de 34,49 milliards de dollars américains en transferts de fonds en espèces via les banques, pour un total de 38,34 milliards de dollars américains en transferts personnels. Ce total comprend les transferts non monétaires, y compris les transferts numériques via les portefeuilles électroniques, les opérateurs de transfert d'argent et les transferts reçus dans les centres de retrait en espèces.

Comme les transferts numériques ne représentent encore qu'une petite part des transferts de fonds, il existe une opportunité de croissance dans ce domaine. En particulier, les entreprises fintech peuvent associer l'épargne, le paiement de factures et le crédit à la consommation basé sur le risque aux flux entrants récurrents de transferts de fonds. Ces services peuvent être automatiquement liés à l'argent entrant des transferts pour déduire automatiquement l'épargne et les produits de crédit pour les ménages bénéficiaires, améliorant ainsi la rétention et réduisant les défauts de paiement grâce à un remboursement aligné sur les flux de trésorerie.

La fintech continue de mener

La fintech reste le principal secteur vertical des startups aux Philippines, dominant en termes d'échelle, de croissance et de financement. Une enquête menée dans le cadre du rapport de Gobi Partners en partenariat avec la startup locale de technologie éducative (edtech) Eskwelabs révèle que la plupart des fondateurs participants développent des solutions fintech.

Cela souligne l'importance de la fintech dans l'écosystème des startups aux Philippines et met en évidence la position du secteur comme épine dorsale de l'écosystème.

Une autre conclusion importante est que la plupart des startups aux Philippines (54%) fonctionnent selon un modèle interentreprises (B2B), se concentrant sur les clients d'entreprise et les solutions basées sur les services. En revanche, les modèles entreprise-consommateur (B2C) représentent 19%, tandis que les modèles consommateur-consommateur (C2C) restent limités à 3%.

Cela suggère un environnement où les grandes entreprises ou les agences gouvernementales ont des besoins clairs en matière de transformation numérique, recherchant des solutions basées sur les services qui améliorent l'efficacité et les aident à réduire les coûts, à automatiser les tâches ou à améliorer la productivité.

Bien que la fintech figure parmi les principaux secteurs verticaux, le revenu moyen du secteur reste faible, à moins de 3 millions de dollars américains. Cela pâlit en comparaison avec le commerce électronique, à 45 millions de dollars américains, l'alimentation et les boissons, à 9,6 millions de dollars américains, et le divertissement à 8,1 millions de dollars américains, soulignant le stade encore naissant du secteur fintech philippin.

L'étude a également révélé que les incubateurs et les accélérateurs jouent un rôle crucial dans l'écosystème des startups aux Philippines. 56,9% des fondateurs interrogés ont participé à au moins un programme d'incubateur ou d'accélérateur.

Les programmes locaux, tels que ceux organisés par le Département des Sciences et de la Technologie (DOST), le Département de l'Information et des Technologies de la Communication (DICT), et QBO Innovation, une division d'Ideaspace, sont les plus populaires, avec un taux de participation de 29,41%. En comparaison, 17,65% ont rejoint des programmes internationaux comme Techstars, Y Combinator et Antler.

La recherche a également révélé que les fondateurs philippins envisagent leurs startups comme des entreprises à orientation régionale ou mondiale. Environ 35,4% se sont déjà développés à l'étranger, tandis que 29,3% prévoient de le faire, reflétant une forte volonté de croissance transfrontalière.

Cependant, 35,4% n'ont pas encore poursuivi d'expansion internationale, souvent en raison de contraintes de ressources, de maturité du marché ou d'une concentration stratégique sur le renforcement des opérations locales. Cela révèle que, bien que les ambitions mondiales augmentent, la consolidation nationale reste une priorité pour de nombreuses startups

En 2024, ces startups philippines avaient généré environ 200 000 emplois, les principaux contributeurs à la création d'emplois étant l'edtech, le divertissement, l'alimentation et les boissons, la technologie des ressources humaines (RH) et le commerce électronique. Ce sont des secteurs avec des modèles d'affaires évolutifs, une large portée de marché et des niveaux de maturité plus élevés.

Image principale: Éditée par Fintech News Philippines, basée sur des images de jayali6675 et gerain0812 via Freepik

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