Fintech führt weiterhin das philippinische Startup-Ökosystem an; Wachstumschancen liegen in P2G-Zahlungen und Überweisungen

Trotz starkem Wachstum bei digitalen Zahlungen und der anhaltenden Dominanz von Fintech im philippinischen Startup-Ökosystem bleiben viele Chancen bestehen, insbesondere bei Person-zu-Regierung (P2G) Zahlungen, Finanzdienstleistungen für Kleinstunternehmen sowie kleine und mittlere Unternehmen (MSME) und Überweisungen, laut einem neuen Bericht von Gobi Partners, einem auf Asien fokussierten Venture-Capital Unternehmen mit Hauptsitz in Kuala Lumpur.

Der im November veröffentlichte Bericht betrachtet das Startup-Ökosystem der Philippinen und untersucht aktuelle Entwicklungen, aufkommende Trends und Wachstumsbereiche. Er baut auf früheren Ausgaben auf und stützt sich auf öffentlich verfügbare Daten aus Quellen wie Pitchbook, Dealroom und CB Insights sowie Pressemitteilungen und Ergebnisse einer Umfrage unter Startup-Gründern aus dem Jahr 2025, deren Unternehmen entweder Zuschüsse oder Eigenkapitalfinanzierung erhalten haben und seit mindestens einem Jahr tätig sind.

Der Bericht hebt den Anstieg digitaler Zahlungen hervor, die jetzt den Großteil der Einzelhandelstransaktionen nach Volumen und Wert ausmachen. Laut Daten der Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP), der Zentralbank des Landes, erreichten digitale Einzelhandelszahlungen 57,4% des monatlichen Transaktionsvolumens und 59% des Wertes im Jahr 2024 und übertrafen damit nationale Ziele.

Obwohl digitale Einzelhandelszahlungen stark ansteigen, wachsen Business-to-Business (B2B) Zahlungen hingegen bescheidener und machen 2024 nur 6,2% des digitalen Volumens aus. Da B2B immer noch einen kleinen Anteil der gesamten digitalen Zahlungen darstellt, besteht in diesem Bereich eine große Chance für zukünftiges Wachstum.

Laut dem Bericht existiert ein erheblicher unerschlossener Markt für die Digitalisierung von Aufgaben wie dem Versenden von Rechnungen, Lieferantenzahlungen und automatisierter Abstimmung. Sobald diese Zahlungen und Rechnungen digitalisiert sind, können Unternehmen einen Schritt weitergehen und zusätzliche Finanzprodukte anbieten, darunter Rechnungsfinanzierung und dynamische Rabatte auf neu verfügbare Daten. Diese Produkte können durch verbesserte Transparenz bei Transaktionshistorien und Zahlungsverhalten überdurchschnittliche Einnahmen pro Benutzer (ARPU) und risikoadjustierte Renditen generieren.

Eine weitere Chance für 2025-2027 liegt laut dem Bericht bei P2G-Zahlungen. Im Jahr 2024 waren nur 24,6% der P2G-Zahlungen digitalisiert. Diese Zahlungen umfassen Zahlungen für Steuern, Genehmigungen oder Gebühren. Im Vergleich dazu waren 2024 97,2% der Auszahlungen digital, was auf ein starkes Wachstumspotenzial bei P2G-Transaktionen hindeutet.

Zahlungsdienstleister (PSPs) mit fortschrittlichen Fähigkeiten sind gut positioniert, um in diesem Bereich einen signifikanten Vorteil zu erlangen. Insbesondere Anbieter, die zertifizierte Zahlungsgateways, QR PH-Akzeptanz, Zahler-Identitätsabgleich und behördentaugliche Abstimmung liefern können, werden gut positioniert sein, um P2G-Kunden zu gewinnen. Diese Zahlungen sind in der Regel beständig, wiederkehrend und kommen typischerweise mit günstigeren Preisen im Vergleich zum standardisierten Einzelhandelsgeschäft.

Mit Überweisungen verbundene Finanzdienstleistungen sind eine weitere Fintech-Kategorie mit Wachstumspotenzial. Im Jahr 2024 erhielten die Philippinen einen Rekordwert von 34,49 Milliarden US-Dollar an Barüberweisungen über Banken, bei insgesamt 38,34 Milliarden US-Dollar an persönlichen Überweisungen. Diese Gesamtsumme umfasst bargeldlose Überweisungen, einschließlich digitaler Überweisungen über E-Wallets, Geldtransferanbieter und Überweisungen, die in Bargeldabholzentren empfangen wurden.

Da digitale Überweisungen immer noch einen kleinen Anteil der Überweisungen ausmachen, besteht in diesem Bereich Wachstumspotenzial. Insbesondere können Fintech-Unternehmen Sparen, Rechnungszahlung und risikobasierte Verbraucherkredite an wiederkehrende Überweisungszuflüsse knüpfen. Diese Dienste können automatisch mit dem eingehenden Überweisungsgeld verknüpft werden, um Spareinlagen und Kreditprodukte für Empfängerhaushalte automatisch abzuziehen, was die Kundenbindung verbessert und die Zahlungsausfälle durch cashflow-orientierte Rückzahlung reduziert.

Fintech bleibt führend

Fintech bleibt der führende Startup-Bereich auf den Philippinen und dominiert in Bezug auf Umfang, Wachstum und Finanzierung. Eine Umfrage, die im Rahmen des Gobi Partners-Berichts in Zusammenarbeit mit dem lokalen Bildungstechnologie-Startup (Edtech) Eskwelabs durchgeführt wurde, zeigt, dass die meisten teilnehmenden Gründer Fintech-Lösungen entwickeln.

Dies unterstreicht die Bedeutung von Fintech im philippinischen Startup-Ökosystem und betont die Position des Sektors als Rückgrat des Ökosystems.

Eine weitere wichtige Erkenntnis ist, dass die meisten Startups auf den Philippinen (54%) nach einem Business-to-Business (B2B)-Modell arbeiten und sich auf Unternehmenskunden und servicebasierte Lösungen konzentrieren. Im Gegensatz dazu machen Business-to-Consumer (B2C)-Modelle 19% aus, während Consumer-to-Consumer (C2C)-Modelle mit 3% begrenzt bleiben.

Dies deutet auf ein Umfeld hin, in dem große Unternehmen oder Regierungsbehörden klare Bedürfnisse für digitale Transformation haben und servicebasierte, effizienzsteigernde Lösungen suchen, die ihnen helfen, Kosten zu senken, Aufgaben zu automatisieren oder die Produktivität zu verbessern.

Während Fintech zu den Top-Bereichen gehört, bleibt der durchschnittliche Umsatz des Sektors mit weniger als 3 Millionen US-Dollar niedrig. Dies verblasst im Vergleich zum E-Commerce mit 45 Millionen US-Dollar, Food and Beverage mit 9,6 Millionen US-Dollar und Entertainment mit 8,1 Millionen US-Dollar, was die noch frühe Phase des philippinischen Fintech-Sektors unterstreicht.

Die Studie ergab auch, dass Inkubatoren und Acceleratoren eine entscheidende Rolle im philippinischen Startup-Ökosystem spielen. 56,9% der befragten Gründer nahmen an mindestens einem Inkubator- oder Accelerator-Programm teil.

Lokale Programme, wie die vom Department of Science and Technology (DOST), dem Department of Information and Communications Technology (DICT) und QBO Innovation, einer Abteilung von Ideaspace, organisierten, sind mit einer Teilnahmequote von 29,41% am beliebtesten. Im Vergleich dazu schlossen sich 17,65% internationalen Programmen wie Techstars, Y Combinator und Antler an.

Die Forschung ergab auch, dass philippinische Gründer ihre Startups als regional oder global orientierte Unternehmen betrachten. Etwa 35,4% haben bereits im Ausland expandiert, während weitere 29,3% dies planen, was einen starken Antrieb für grenzüberschreitendes Wachstum widerspiegelt.

Allerdings haben 35,4% noch keine internationale Expansion verfolgt, oft aufgrund von Ressourcenbeschränkungen, Marktreife oder einem strategischen Fokus auf die Stärkung lokaler Operationen. Dies zeigt, dass während globale Ambitionen steigen, die inländische Konsolidierung für viele Startups eine Priorität bleibt

Bis 2024 hatten diese philippinischen Startups etwa 200.000 Arbeitsplätze geschaffen, wobei die führenden Beiträge zur Arbeitsplatzschaffung von Edtech, Entertainment, Food and Beverage, Personalwesen (HR)-Technologie und E-Commerce kamen. Dies sind Sektoren mit skalierbaren Geschäftsmodellen, breiter Marktreichweite und höheren Reifegraden.

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