RFG Advisory kooperiert mit Bitwise, um Krypto-Modellportfolios für Finanzberater einzuführen

Modelle bieten kuratierten Krypto-Zugang für die schnell wachsende RIA-Plattform, deren Berater im Auftrag von Kunden über 8 Milliarden US-Dollar verwalten.

Bitwise Asset Management, der globale Krypto-Asset-Manager mit mehr als 11 Milliarden US-Dollar an Kundenvermögen, und RFG Advisory, die preisgekrönte RIA-Plattform für Finanzberater, gaben die Einführung diversifizierter Krypto-Modellportfolios für über 150 RFG-Berater und ihre Kunden bekannt. Für die RFG-Berater, die zusammen mehr als 8 Milliarden US-Dollar an Vermögenswerten verwalten, bietet das neue Angebot einen kuratierten Rahmen für den Zugang zur 2,5 Billionen US-Dollar schweren digitalen Asset-Klasse im Auftrag ihrer Kunden.

„RFG wurde mit einem Schwerpunkt auf Innovation und Wachstum aufgebaut", sagte Rick Wedell, CIO und geschäftsführender Partner bei RFG, „und einer der Bereiche, in denen Innovation besonders deutlich erkennbar war, ist der Krypto-Bereich. Da das Bewusstsein für die Vorteile und das Potenzial der Blockchain-Technologie wächst, wollten wir Kunden und Beratern ermöglichen, auf eine durchdachte und die Komplexität des schnell wachsenden Bereichs widerspiegelnde Weise Exposure zu erlangen. Bitwises tiefes Verständnis digitaler Assets und die durchdacht gestalteten Modellportfolios, gekoppelt mit dem Fokus des Unternehmens auf Forschung und Bildung, machten das Angebot zu einer perfekten Ergänzung für RFGs Plattform."

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Die Einführung markiert den neuesten Meilenstein in Bitwises Einstieg in den Modellportfolio-Bereich. Modellportfolios sind zu einem immer wichtigeren Instrument für Finanzberater geworden, die auf das Fachwissen von Drittanbieterplattformen zurückgreifen möchten, um Kundenzuweisungen zu entwickeln, und bieten eine nahtlose und skalierbare Möglichkeit, in aufkommende Themen zu investieren. Von 2023 bis 2025 wuchsen die Vermögenswerte, die Drittanbieter-Modellportfolios verfolgen, von 400 Milliarden US-Dollar auf mehr als 645 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 62 %.¹

Bitwises Modellportfolios nutzen die Forschung und das Spezialwissen von Bitwise, um Krypto-orientierte ETPs für verschiedene Anlegerprofile und Risikopräferenzen auszuwählen. „Core"-Modelle bieten breite Exposure gegenüber dem Krypto-Ökosystem, während „thematische" Portfolios Anlegern die Möglichkeit geben, ihre Positionierung durch Betonung spezifischer Themen feiner abzustimmen, wie etwa risikokontrollierte Exposure oder Krypto-Assets jenseits von Bitcoin. Die Modelle werden systematisch überwacht und neu gewichtet, um eine Abweichung von der Ziel-Portfolio-Asset-Allokation zu minimieren.

„Eines der Dinge, die in unseren Gesprächen mit RFG deutlich wurde, war ihr Gespür für das Potenzial von Krypto und der Wert eines sorgfältig gestalteten Rahmens für Investitionen darin", sagte Bitwise-CIO Matt Hougan. „Mit der vollen Kraft von Bitwises Team aus über 200 Fachleuten, die sich den Chancen im Krypto-Bereich widmen, freuen wir uns darauf, RFG-Beratern und ihren Kunden zu helfen, auf kluge und durchdachte Weise Exposure gegenüber einer der aufregendsten Asset-Klassen zu gewinnen."

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