جيم كرامر يقول إن ارتفاع أسهم الرقائق سيستمر لأن المصانع تفتقر إلى أدوات كافية لبناء المزيد

يقول جيم كرامر إن أسهم الرقائق ترتفع لأن الشركات لا تستطيع بناء رقائق جديدة بالسرعة الكافية. ليس لأنها لا تريد ذلك. ببساطة ليس لديها الأدوات.

"ليس لدينا معدات كافية لتوسيع إنتاج هذه الرقائق، ولا يمكننا تجميعها بالسرعة الكافية"، قال جيم في برنامجه على CNBC مساء الجمعة.

قفز سهم Micron بنسبة 7.76% يوم الجمعة. ليست حركة صغيرة. تصنع الشركة تقنيات الذاكرة والتخزين، خاصة للذكاء الاصطناعي. أخبر الرئيس التنفيذي سانجاي ميهروترا جيم أنه لا توجد أي علامات على التباطؤ.

"الطلب المدفوع بالذكاء الاصطناعي يتسارع. إنه حقيقي. إنه هنا، ونحتاج المزيد والمزيد من الذاكرة لتلبية هذا الطلب"، قال سانجاي. بدأوا للتو في بناء موقع بمساحة 600,000 قدم مربع في شمال ولاية نيويورك. إنه جزء من خطتهم لإنفاق 200 مليار دولار على إنتاج الرقائق الجديدة في الولايات المتحدة.

Micron وSeagate وآخرون لا يستطيعون مواكبة طلبات الذكاء الاصطناعي

ذلك الموقع الضخم؟ لن ينقذ أي شيء غداً. إنه على بعد سنوات. وأشار جيم إلى ذلك. السبب الوحيد لحدوث هذا النوع من البناء هو قانون CHIPS. يمنح هذا القانون صانعي الرقائق الأمريكيين دعماً حكومياً للبناء محلياً.

لكن القوانين لا تصب الخرسانة. سيستغرق الأمر وقتاً. هذا يعني أن النقص لن يتم إصلاحه على الفور. وطالما بقي الطلب مرتفعاً، يقول جيم إن الأسعار ستستمر في الارتفاع.

إلى جانب Micron، أشار جيم إلى أسهم رقائق أخرى ارتفعت بشكل كبير بالفعل. Western Digital وSeagate وSandisk جميعها تستفيد من هذه الأزمة. كما قال إن النقص لم يظهر من العدم. العام الماضي، اعتقد الجميع أن هناك الكثير من الرقائق. الآن؟ انعكاس تام. قال جيم إن شركة واحدة فقط توقعت هذا: Nvidia.

"Nvidia فقط توقعت ذلك حقاً"، قال جيم. "تعاونوا مع الأفضل من الأفضل، Taiwan Semiconductor، لصنع جميع الرقائق عالية الجودة المطلوبة. لا يوجد اختناق هناك. لا يوجد نقص، على الأقل ليس بالمقارنة مع الذاكرة."

الأسواق تبقى مرتفعة بينما يتم تجاهل الفوضى العالمية في الغالب

حتى مع كل ما يحدث حول العالم، لا تزال الأسهم ترتفع. مؤشر S&P 500 أعلى. كذلك مؤشر داو جونز، مع مكسب بنسبة 3% هذا العام. مؤشر ناسداك مرتفع بنسبة 1.2%. لا أحد ينسحب من السوق، حتى مع حديث ترامب عن عمل عسكري أو غرينلاند.

أخبر أنتوني إسبوزيتو، الذي يدير AscalonVI Capital، شبكة CNBC أن الأسواق لم تهتم بالمخاطر الجيوسياسية منذ فترة.

"إسرائيل تقصف إيران - انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 1% بين عشية وضحاها وأغلق منخفضاً فقط 50 نقطة أساس. الولايات المتحدة تقصف إيران - لا رد فعل تقريباً"، قال. أضاف أن فنزويلا وغرينلاند يمكن أن تساعدا حتى الأسواق الأمريكية بسبب الطاقة والمعادن النادرة والبنية التحتية.

مؤشر Stoxx 600 الأوروبي مرتفع بنسبة 4% تقريباً، حتى بينما يخمن الجميع ما قد يحاول ترامب فعله مع غرينلاند. في آسيا، وصل مؤشر MSCI AC Asia Pacific إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق بعد قفزته بأكثر من 5% هذا العام. مؤشر Nikkei 225 الياباني ومؤشر Kospi الكوري الجنوبي سجلا مستويات قياسية أيضاً.

شيء أخير. من المتوقع أن تصدر المحكمة العليا الأمريكية حكماً قريباً بشأن التعريفات الجمركية لترامب. لم يحدث ذلك بعد. لكن المستثمرين لا يبدو أنهم ينتظرون. لقد تكيفوا بالفعل مع أي تغييرات صدرت عن البيت الأبيض في 2025.

إذا كنت تقرأ هذا، فأنت بالفعل في المقدمة. ابق هناك مع نشرتنا الإخبارية.