بنك PNB يجمع 15.7 مليار بيزو من طرح سندات الاستدامة

قام بنك الفلبين الوطني (PNB) بجمع 15.7 مليار بيزو من بيع سندات مزدوجة الشرائح لتمويل المبادرات المستدامة.

وكان هذا أكثر من خمسة أضعاف الهدف الأولي للبنك البالغ 3 مليارات بيزو، كما ذكر في إفصاح لبورصة الأسهم يوم الخميس.

وقال بنك PNB: "يمثل هذا الإصدار عودة البنك الناجحة إلى سوق رأس المال المحلي للديون منذ عام 2019، حيث حصل على دفتر طلبات تجاوز الاكتتاب فيه بأكثر من 5.2 مرة حجم الهدف الأولي بدعم قوي من المستثمرين المؤسسيين والأفراد".

"سيتم استخدام صافي العائدات من السندات لتمويل أو إعادة تمويل المشاريع المؤهلة بموجب إطار التمويل المستدام لبنك PNB بما يتوافق مع معايير سندات الاستدامة لرابطة دول جنوب شرق آسيا (ASEAN)، مما يعكس التزام PNB الراسخ نحو التمويل المستدام بالتزامن مع نمط نمو البنك."

تم إصدار السندات وتسويتها وإدراجها في شركة الفلبين للتداول والتبادل يوم الخميس.

وبالتفصيل، جمع بنك PNB 10.88 مليار بيزو من سندات الاستدامة للسلسلة A لرابطة دول جنوب شرق آسيا لمدة ثلاث سنوات بسعر 5.4877% سنويًا. كما أصدر 4.82 مليار بيزو في سندات الاستدامة للسلسلة B لرابطة دول جنوب شرق آسيا لمدة خمس سنوات، والتي تحمل معدل فائدة 5.7764% سنويًا.

تم بيع الأوراق بمبلغ استثمار أدنى قدره 100,000 بيزو وبزيادات قدرها 50,000 بيزو بعد ذلك.

وشكل هذا أول إصدار من برنامج السندات والأوراق التجارية للبنك البالغ 50 مليار بيزو الذي تمت الموافقة عليه في وقت سابق من هذا العام.

وكان ذراع الاستثمار المصرفي لبنك PNB، شركة PNB Capital and Investment Corp.، وفرع ING Bank N.V. مانيلا، وبنك Standard Chartered هم المنظمون الرئيسيون المشتركون ومديرو سجلات الاكتتاب للمعاملة.

وفي الوقت نفسه، كان PNB وING Bank وStandard Chartered هم وكلاء البيع.

وشهد بنك PNB ارتفاع صافي دخله بنسبة 25.79% على أساس سنوي ليصل إلى 6 مليارات بيزو في الربع الثالث، مدعومًا بارتفاع الإيرادات. وأدى ذلك إلى وصول أرباحه لفترة التسعة أشهر إلى 18.51 مليار بيزو، بزيادة قدرها 22.91% من 15.06 مليار بيزو قبل عام.

وانخفضت أسهمه بمقدار 10 سنتافو أو 0.2% لتغلق عند 50.90 بيزو للسهم الواحد يوم الخميس. — آرون مايكل سي. ساي